AquaChile logra acuerdo con bancos para renegociar su deuda

AquaChile llegó a un acuerdo con los bancos acreedores en el marco de su reestructuración financiera, según lo informado hoy a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

El refinanciamiento de los pasivos bancarios implicó el pago de US$ 163 millones por parte de la compañía. Aimismo, la deuda remanente fue estructurada  a través en un crédito de US$ 150 millones, a 7 años con 2 años de gracia para el capital y de una línea de libre disponibilidad por otros US$ 92,6 millones a 4 años. La tasa de interés se definirá semestralmente y corresponderá a un costo de fondos promedio de los bancos acreedores partícipes (en base a la tasa Libor de 180 días) más un spread.

El acuerdo también considera la liberación de una serie de restricciones financieras y operativas que estaban estipuladas en el contrato anterior y que provenían del año 2009.

De acuerdo a la empresa, este acuerdo una reducción en los gastos financieros de aproximadamente US$ 4,2 millones para este año y más de US$ 8,3 millones en 2012, debido a la reducción de la deuda y a mejores condiciones en la tasa de interés. Luego de esta restructuración, AquaChile quedará con un nivel de deuda total sobre el patrimonio de 0,6 veces.

El pago de pasivos que realizó la Compañía se realizó con recursos provenientes del aumento de capital que realizó el 19 de mayo pasado, donde obtuvo US$ 373 millones al colocar el 32,25% de la propiedad en la apertura en bolsa de AquaChile.

Luego de esta operación, AquaChile queda todavía con más de US$ 240 millones en recursos disponibles, con el objeto de poder financiar su plan de expansión, aprovechando los activos que hoy tiene, y de tener la capacidad de realizar adquisiciones dentro del ámbito de negocios que desarrolla.