Citigroup dijo esta mañana que se
"convertirá en uno de los bancos más capitalizados del mundo" al
anunciar el canje de US$ 58.000 millones en acciones tanto preferentes como
ordinarias.
Tras el intercambio, el Ejecutivo mantendrá una
participación del 34% en Citigroup, cuyos títulos reciben la información con
alza de 3,5% en la preapertura de Wall Street.
En concreto, el Gobierno de Obama canjeará hasta US$ 25.000
millones en acciones preferentes de Citigroup, en títulos ordinarios, tal y
como ya había anunciado hace tres meses. Asimismo, convertirá hasta US$ 58.000
millones de acciones preferentes en títulos convencionales.
Tras este intercambio de acciones, que estaba planeado que
comenzara en abril, el Gobierno de Estados Unidos mantendrá una participación
del 34% en Citigroup.
Una vez concluido, la entidad aumentaría su capital en hasta
US$ 61.000 millones y se convertiría en "uno de los bancos mejor
capitalizados del mundo", según indica el propio banco. Asimismo, su ratio
Tier 1 se incrementaría en US$ 64.000 millones.
El canje de acciones creará más de 17.000 millones de nuevas
acciones ordinarias de Citigroup y supondrá una dilución del valor de las
existentes del 76%. El plazo de la oferta pública de acciones concluirá el
próximo 24 de julio.