Corpbanca acuerda compra de Helm Bank y será el quinto mayor actor en Colombia
La operación está valorada en más de US$ 1.200 millones. En la compra participará IFC, el brazo de inversión del Banco Mundial que tiene el 5% de Corpbanca.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 9 de octubre de 2012 a las 08:36 hrs.
Noticias destacadas
Corpbanca anunció esta mañana que llegó a un acuerdo para adquirir el 100% del Helm Bank y todas sus filiales en una operación valorada en US$ 1.278,6 millones, dando origen al quinto mayor banco de Colombia por patrimonio y el sexto medido en activos.
El precio está sujeto a un reajuste de US$ 210,18 millones por cada día que transcurra entre el 1 de enero de 2013 ("si para dicha fecha no ha ocurrido el cierre") y la fecha de cierre de la transacción.
El acuerdo contempla, además, la adquisición del 80% de Helm Corredor de Seguros en US$ 17,2 millones.
La entidad financiera ligada al empresario Álvaro Saieh informó a través de un hecho esencial que para materializar la transacción promoverá un aumento de capital en Corpbanca Chile por una cifra equivalente a US$ 600 millones. En esta operación, dijo la entidad, tendrá una participación activa International Finance Corporation (IFC), el brazo inversor del Banco Mundial que la semana pasada tomó el control del 5% de Corpbanca.
Adicionalmente se promoverá un aumento de capital en banco Corpbanca Colombia por una suma cercana "y no superior" a US$ 1.000 millones.
Cabe recordar que en diciembre del año pasado, Corpgroup, matriz del banco Corpbanca, cerró la compra de las operaciones del Banco Santander en Colombia, operación valorada en US$ 1.225 millones y en la que el Grupo Santo Domingo entró como socio estratégico.
Negaba interés
La adquisición de Helm Bank era algo que rondaba hace tiempo en el mercado colombiano, que estimaba en cerca de US$ 1.300 millones esta operación.
De acuerdo a versiones de prensa en colombia, los empleados del Helm Bank ya habían sido informados a mediados de agosto de la operación de venta y se preveía que el anuncio oficial se iba a realizar en las próximas semanas, según fuentes cercanas a la entidad.
En mayor pasado, Corpbanca salió al paso de las informaciones surgidas en medios colombianos respecto del interés del grupo ligado al empresario Álvaro Saieh por adquirir los activos de Helm Bank.
"CorpBanca no está participando en el proceso de venta de los activos de Helm Bank en Colombia. Por lo mismo, desmiente las informaciones publicadas el día de hoy en medios de dicho país. CorpBanca no ha sido consultado respecto de la información publicada", dijo la entidad a través de una declaración pública.
Sin embargo, en julio pasado fuentes consultadas por Diario Financiero apuntaban a que Corpbanca estaba negociando la compra de un banco y una corredora en Colombia.
Helm Bank tiene una participación de mercado de 4% en Colombia, activos totales por US$ 6.643 millones a julio, colocaciones por US$ 4.610 millones, depósitos totales por US$ 4.510 millones y un patrimonio neto de US$ 739 millones.
La compañía combinada se convierte en un actor de mayor escala a lo largo de todas las líneas de productos, con un mix de negocios balanceado y enfocado en operaciones comerciales y de retail. Sumados ambos bancos totalizan más de US$11.800 millones en activos, US$8.000 millones en préstamos y cerca de US$7.850 millones en depósitos totales, los que al 31 de julio representan un 7% y un 7,3% del mercado respectivamente.
Según las cifras de la Superintendencia Financiera, la entidad chilena sólo será superada por el Banco de Occidente, BBVA, Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia.
Asimismo, según cifras proforma, el banco fusionado presenta de los mejores indicadores de calidad crediticia de la industria, con un ROAE en torno a 15%.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inversión en startups cae el primer trimestre en la región, y expertos proyectan que impacto de la guerra “no será inmediato”
A nivel global, según PitchBook, se registró un alza de 157% en montos, explicado por las megarondas de OpenAI, Anthropic y xAI. En Chile destacó la irrupción y debut de cuatro fondos.
Fondo agrícola de Toesca e Ignacio del Río Goudie adquieren campo en Litueche para producir paltas, naranjas y ciruelas
Exportadora Baika, sociedad con que el empresario y su familia participó de la operación, también se hará cargo de la administración y comercialización de la producción del fundo.
Urbani, la inmobiliaria con la mayor cartera de proyectos del sur, critica restricciones en planes reguladores de zonas céntricas que fomentan desdensificación
La empresa de Concepción, especializada en el desarrollo de proyectos para mandantes, argumenta que esta política desplaza a las familias hacia la periferia, aumenta los costos de transporte y la contaminación, y va contra la lógica de las ciudades inteligentes que deberían tender a concentrar los servicios.
Carlos Kubick e inconsistencias en estados financieros de la Clínica Las Condes: "Aquí hay presunción de dolo, no solamente de equivocaciones"
El presidente de la firma sostuvo que están optimistas con la situación operativa y financiera para 2026. Planteó que la clínica estaba sobredimensionada y que han logrado reducir la estructura a una más liviana y eficiente.
BRANDED CONTENT
En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña
Y como parte de esta conversación, extiende una invitación abierta a toda la comunidad a ser parte de un gran evento llamado “Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar ”
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok