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REGÍSTRATE AQUÍLos recursos recaudados con esta operación, la primera de este tipo que realiza la empresa, se destinarán en su totalidad al refinanciamiento de deuda.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 24 de octubre de 2013 a las 17:30 hrs.
Como "exitosa" fue calificada la colocación de bonos en el mercado internacional por US$ 1.000 millones que realizó Entel, operación que se materializó esta tarde en Nueva York.
La colocación de bonos se realizó después de un road show internacional con potenciales inversionistas en Estados Unidos, Londres y América Latina.
Los bonos se colocaron en dólares, con un plazo de vencimiento promedio a 10 años y una tasa de colocación de 4,97%, que significó un spread de 2,45% por sobre el bono del tesoro equivalente a ese plazo.
Hubo una demanda de 4,5 veces el monto requerido por la empresa, con un precio indicativo inicial de 2,75% y la emisión fue clasificada en Baa2 por Moody's y BBB+ por S&P, con perspectiva estable.
Los asesores financieros y agentes colocadores fueron HSBC y Citi. Los recursos recaudados se destinarán en su totalidad al refinanciamiento de pasivos existentes.
El gerente de finanzas y control de gestión de Entel, Felipe Ureta, destacó el gran interés que mostraron los inversionistas durante las reuniones del road show, que se reflejó en el exitoso debut de la empresa en el mercado internacional de bonos.
"Estamos muy contentos por la confianza de los inversionistas, que nos permitió materializar exitosamente esta primera colocación internacional de bonos de Entel en momentos de alta volatilidad de estos mercados. La estrategia de negocios, la sólida posición financiera y la importante capacidad de generación de caja de la empresa, fueron factores relevantes para los inversionistas", indicó.
Agregó que el bono se colocó en un 57% aproximadamente entre inversionistas institucionales de EE.UU, 19% de Europa y 13% de Chile, entre otros.
Aunque no prohíbe el uso de la inteligencia artificial entre sus alumnos, la estrategia de su casa de estudios apunta a potenciar la formación general, con acento en las habilidades blandas.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.