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REGÍSTRATE AQUÍLa colocación, que se realizó en dos series de bonos, busca refinanciar parte de los pasivos de largo plazo.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 22 de enero de 2009 a las 16:15 hrs.
Indura S.A. concretó con éxito una colocación de bonos en el
mercado local por UF3,5 millones (US$ 120 millones), en dos
series de bonos, Series A por UF 500.000 y Serie E por UF 3.000.000, con la intención de refinanciar parte de los pasivos de largo plazo.
Los bonos
Serie A tienen un plazo de 5 años con un solo pago para el capital a realizarse
al vencimiento. En tanto, los bonos Serie E tienen un plazo de 21 años, con 10 años de
gracia para el capital.
Ambos bonos fueron colocados en la Bolsa de Comercio de
Santiago por BBVA y Santander, a una tasa de 6,06% para los Bonos Serie A y de
6,10% para los bonos Serie E. El spread promedio de ambas series fue de 300
puntos base sobre los bonos del Banco Central.
A juicio de los agentes colocadores, el éxito de la transacción se basó tanto en la alta expectativa que
creó Indura en el mercado local, en relación a la estabilidad de sus flujos y
al liderazgo que presenta en los mercados donde participa, como en el diseño de
la estructura de la emisión que se ajustó adecuadamente a las necesidades
actuales de los distintos segmentos del mercado.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
El adelanto corresponde hasta un 26% del costo total de la obra, el que será entregado en dos cuotas. El convenio también incorporará una serie de compromisos adicionales por parte del contratista.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.