Mercados
Indura concreta colocación de bonos por US$ 120 millones
La colocación, que se realizó en dos series de bonos, busca refinanciar parte de los pasivos de largo plazo.
Por: | Publicado: Jueves 22 de enero de 2009 a las 16:15 hrs.
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Indura S.A. concretó con éxito una colocación de bonos en el
mercado local por UF3,5 millones (US$ 120 millones), en dos
series de bonos, Series A por UF 500.000 y Serie E por UF 3.000.000, con la intención de refinanciar parte de los pasivos de largo plazo.
Los bonos
Serie A tienen un plazo de 5 años con un solo pago para el capital a realizarse
al vencimiento. En tanto, los bonos Serie E tienen un plazo de 21 años, con 10 años de
gracia para el capital.
Ambos bonos fueron colocados en la Bolsa de Comercio de
Santiago por BBVA y Santander, a una tasa de 6,06% para los Bonos Serie A y de
6,10% para los bonos Serie E. El spread promedio de ambas series fue de 300
puntos base sobre los bonos del Banco Central.
A juicio de los agentes colocadores, el éxito de la transacción se basó tanto en la alta expectativa que
creó Indura en el mercado local, en relación a la estabilidad de sus flujos y
al liderazgo que presenta en los mercados donde participa, como en el diseño de
la estructura de la emisión que se ajustó adecuadamente a las necesidades
actuales de los distintos segmentos del mercado.
