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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Martes 12 de abril de 2011 a las 05:00 hrs.
Ayer CFR Recalcine comenzó el road show con los inversionistas y le puso fecha al día que concretará su apertura en bolsa.
El próximo 5 de mayo el laboratorio saldrá al mercado a recaudar cerca de US$ 400 millones con la colocación de 2.032.000.000 acciones, que equivalen al 23,87% de la propiedad de la compañía controlada por la familia Weinstein, convirtiendo a esta apertura en una de las más grandes realizadas en el mercado local.
Los recursos levantados con esta operación se destinarán en su mayoría (entre el 60% y 65%) a su plan de M&A. “Estamos mirando oportunidades en América Latina, en el sudeste asiático y en Europa del este”, dijo el gerente de desarrollo de Recalcine, Alexis Camhi.
Estos planes de inversión podrían llevar a Recalcine a alcanzar ventas por cerca de US$ 1.000 millones en los próximos tres a cuatro años, dijeron en LarrainVial. Actualmente la cifra es de US$ 388 millones.
Entre el 10% y el 15%, en tanto, se usará para el refinanciamiento de pasivos y el 20% restante para capital de trabajo.
Las reuniones con los inversionistas que están realizando los ejecutivos de la empresa y su agente colocador, LarrainVial, finalizarán el 29 de abril y el libro de órdenes se cerrará el 4 de mayo.
"La línea que estamos activando ahora es para todo tipo de trabajador o trabajadora. Es un primer paso porque estamos recabando más recursos con los gobiernos regionales y Subdere", dijo el ministro del Trabajo, Tomás Rau.
A través de Leap, el brazo de capital de riesgo corporativo de la caja de compensación, invirtió en la firma de turismo accesible. Cuenta con un fondo de US$ 9 millones, con el que espera respaldar a 20 startups.
El último de los tres procesos que enfrentaba al Estado con la sociedad de origen francés finalizó hace poco más de un mes. La firma pedía US$ 50 millones de indemnización.
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