Por maximiliano villena
En las próximas semanas, BancoEstado podría sumarse a las recientes colocaciones que BCI, Banco de Chile y Santander han realizado en el exterior.
Y es que la entidad presidida por Segismundo Schulin-Zeuthen se encuentra alistando una emisión internacional por US$ 500 millones, con la cual la cifra total que la banca llegaría a recaudar fuera del país en los últimos dos meses sumaría US$ 1.900 millones.
El plazo de los papeles sería a 10 años, y al igual que en la colocación anterior -en febrero levantó US$ 500 millones- el agente sería JPMorgan.
Con esto, sólo BancoEstado habría levantado US$ 1.000 millones durante este ejercicio. En esta oportunidad, la agencia Moody’s estaría preparando la clasificación.
Fuente conocedoras de la operación indican que la emisión forma parte de su política habitual de financiamiento y diversificación de fuentes de fondeo.
En la colocación de principios de año, los papeles fueron puestos a 10 plazo, con una tasa de colocación de 4,085% anual, y fue suscrita por inversionistas internacionales. La demanda fue de cinco veces la oferta.
En el mercado, indican que en las últimas semanas se abrió una ventana en los mercados que permitió la salida de muchas entidades de la región a EEUU.
Operaciones del año
Sólo en septiembre los bancos locales levantaron US$ 1.400 millones. Primero fue BCI con un bono por
US$ 600 millones en EEUU, y luego Banco de Chile con otro por US$ 52 millones en Hong Kong. Una semana despues, Santander realizó una colocación por US$ 750 millones también en norteamérica.
Y el total de las emisiones fuera del país podría aumentar, toda vez que BCI inscribió hace pocas semanas una línea de commercial papers por
US$ 1.000 millones. Mientras, Santander mantiene una línea por US$ 5.000 millones, y otra de efectos de comercio (commercial papers) por la misma suma.
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