La empresa de alimentos Carozzi esta preparando una nueva emisión de bonos corporativos por hasta UF 3.000.000
(US$ 137 millones).
El instrumento de deuda consta de tres series (K, L y M), las dos primeras a siete años plazo y la tercera a 21 años.
Fuentes ligadas a la operación aseguraron que si bien se está trabajando en la emisión del papel, no existe todavía decisión por parte de la compañía respecto a la fecha en la que se colocará. Eso sí, trascendió que podría ser dentro de este año.
Según informó la compañía en el prospecto de emisión, el uso de los recursos captados serán ocupados en el refinanciamiento de pasivos, “incluyendo la posibilidad de prepagar la serie B”.
La tasa cupón de la serie K es de 3,70%, la serie L (la única en pesos) de 7,10%, y la M de 4,10%.
Dentro de las principales restricciones que establece el contrato de emisión del instrumento destacan el “mantener un patrimonio mínimo de equivalente a
UF 5.330.000” (US4 243,3 millones), así como también “mantener activos libres de gravámenes por un monto igual a 1,2 veces el saldo total de los bonos emitidos y colocados vigentes del emisor”.
Banchile Citi es la institución que opera como asesor financiero y agente colocador del instrumento.
Feller Rate asignó A+ al bono, mientras que Fitch Ratings lo dejó en A.