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Publicado: Viernes 6 de mayo de 2016 a las 04:00 hrs.
BancoEstado se inscribe con las primeras emisiones de bonos bancarios del año. La entidad informó que realizó una colocación de dos emisiones de deuda a cinco años plazo, por un total de UF 5 millones, lo que equivale a US$ 200 millones, con un duration de cuatro años.
De acuerdo a BancoEstado, la operación alcanzó una tasa de colocación de 2,14%, equivalente a un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 100 puntos base.
La emisión tiene como objetivo principal el captar recursos de largo plazo para el financiamiento del desarrollo comercial del banco, según señaló la propia entidad.
Los bonos colocados tienen clasificación de riesgo AAA (ICR) y AAA (Fitch), pagos de intereses semestrales y amortización de capital en una sola cuota a la fecha de vencimiento.
La mencionada colocación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago, en la modalidad “remate holandés”, a través del agente colocador BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa.
La operación generó interés de parte de los inversionistas institucionales, de 3,6 veces la emisión.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.