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Publicado: Viernes 6 de mayo de 2016 a las 04:00 hrs.
BancoEstado se inscribe con las primeras emisiones de bonos bancarios del año. La entidad informó que realizó una colocación de dos emisiones de deuda a cinco años plazo, por un total de UF 5 millones, lo que equivale a US$ 200 millones, con un duration de cuatro años.
De acuerdo a BancoEstado, la operación alcanzó una tasa de colocación de 2,14%, equivalente a un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 100 puntos base.
La emisión tiene como objetivo principal el captar recursos de largo plazo para el financiamiento del desarrollo comercial del banco, según señaló la propia entidad.
Los bonos colocados tienen clasificación de riesgo AAA (ICR) y AAA (Fitch), pagos de intereses semestrales y amortización de capital en una sola cuota a la fecha de vencimiento.
La mencionada colocación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago, en la modalidad “remate holandés”, a través del agente colocador BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa.
La operación generó interés de parte de los inversionistas institucionales, de 3,6 veces la emisión.
En cinco años, la firma proyecta levantar cuatro desarrollos en la capital. Uno se emplazará en Santiago Centro, otro en la Florida, mientras que los últimos dos siguen en evaluación.
“Hay regulaciones que han impactado directamente a la rentabilidad de los proyectos y como consecuencia de ello de los fondos”, alertó el presidente de la Acafi, Luis Alberto Letelier.
En los próximos tres meses, la firma piloteará su software que automatiza la coordinación preoperatoria y mejora la atención de pacientes en el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad.
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