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Publicado: Jueves 23 de junio de 2016 a las 04:00 hrs.
Quiñenco -holding del grupo Luksic, controlador de CCU y Banco de Chile, entre otras compañías- informó ayer colocó un bono corporativo por un total de 5 millones de UF (más de US$ 190 millones).
La emisión, que estuvo a cargo de Banchile Citi y BBVA, se realizó mediante la colocación de la serie R, estructurada a 23 años, con 19 años de gracia.
La tasa alcanzada por la operación fue de 3,19%, de acuerdo a la entidad, la mejor desde 2010 para un bono corporativo sobre los 5 millones de UF. Mientras, el spread fue de 134 puntos sobre la tasa de referencia.
La demanda total del instrumento llegó a 8,673 millones de UF, lo que equivale a 1,7 veces el monto de la colocación.
El bono fue clasificado por Feller Rate y Fitch Ratings con AA.
Sobre el destino de estos montos, Quiñenco informó que al menos un 50% irá a nuevas inversiones, mientras que menos del 10% será para refinanciar pasivos.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
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