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Publicado: Jueves 23 de junio de 2016 a las 04:00 hrs.
Quiñenco -holding del grupo Luksic, controlador de CCU y Banco de Chile, entre otras compañías- informó ayer colocó un bono corporativo por un total de 5 millones de UF (más de US$ 190 millones).
La emisión, que estuvo a cargo de Banchile Citi y BBVA, se realizó mediante la colocación de la serie R, estructurada a 23 años, con 19 años de gracia.
La tasa alcanzada por la operación fue de 3,19%, de acuerdo a la entidad, la mejor desde 2010 para un bono corporativo sobre los 5 millones de UF. Mientras, el spread fue de 134 puntos sobre la tasa de referencia.
La demanda total del instrumento llegó a 8,673 millones de UF, lo que equivale a 1,7 veces el monto de la colocación.
El bono fue clasificado por Feller Rate y Fitch Ratings con AA.
Sobre el destino de estos montos, Quiñenco informó que al menos un 50% irá a nuevas inversiones, mientras que menos del 10% será para refinanciar pasivos.
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