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Publicado: Jueves 20 de enero de 2011 a las 05:00 hrs.
Los últimos días de enero están aprovechando algunas compañías para emitir deuda antes de que todos se vayan de vacaciones en febrero.
Eso hizo Transelec, que ayer colocó un bono por UF 7 millones (unos US$ 305 millones) a través de tres series. Una por UF 1,5 millón a 21,5 años a una tasa de 89 puntos base; una segunda por UF 2,5 millones a cinco años plazo que marcó un premio por riesgo de 89 pb; y una última por UF 3 millones a 28 años y una tasa de 84 unidades.
Los recursos de la operación, que fue estructurada por Scotia, Corpbanca y JPMorgan, se usarán para pagar un yankee bond y los derivados asociados que vencen en abrilEsta transacción sitúa a Transelec como el mayor emisor de bonos en el mercado local, dijo el gerente de la división corporativa e inversiones de Scotiabank Chile, Héctor Pérez.
La disponibilidad de grandes paños sobre ejes estructurantes y un costo de entrada más competitivo que en la Región Metropolitana, según la consultora NAI Sarrà, están ampliando las alternativas para supermercados, estaciones de servicio y desarrolladores.
El ejecutivo destacó los atractivos que ofrece Chile en minerales críticos, energía y agroindustria. A nivel local, la firma legal concentra su actividad en transacciones, tax, arbitraje y resolución de disputas.
El principal ejecutivo dice que recibieron la firma en un 15% de lo que era en 2019 y que ya están en un 65%. En esta entrevista, asegura que ya no necesitan más inyecciones de capital para llegar al 100% y dibuja su estrategia.
Este martes se realizará una junta de acreedores para elegir a una firma para mandatar la venta. Hasta fines de la semana pasada, Landmark Alantra habría presentado la única oferta.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.