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Mercados

Quiñenco coloca bonos por más de US$ 180 millones en el mercado local

Vendió primero en la Bolsa de Santiago bonos de la serie I por un millón UF y luego por tres millones.

Por: Diario Financiero Online

Publicado: Miércoles 24 de julio de 2013 a las 13:29 hrs.

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Luego de que ayer la empresa eléctrica Transelec emitiera un bono en el exterior por un total de US$ 300 millones hoy fue el turno de Quiñenco por más de US$ 180, pero en el mercado local.

En primera instancia, el conglomerado del grupo Luksic colocó un bono de la serie I, por un total de UF 1 millón (cerca de US$ 45,4 millones), estructurada a 8 años con 5 años de gracia, a una tasa de 3,69%, con una demanda total de UF 2.902.000, lo que significó un spread de 132 puntos sobre la tasa de referencia. Por otra parte, la serie J, por un total de UF 3 millones (cerca de US$ 136,3 millones), estructurada a 21 años con 19 años de gracia, se colocó a una tasa de 3,89%, lo que significó una demanda de 2,1 veces y un spread de 132 puntos sobre la tasa de referencia.

Alejandro Hasbun, Head Of Debt Capital Markets Chile de BBVA, comentó que "el éxito de la colocación confirma el gran interés del mercado por emisores de sólida calidad crediticia como Quiñenco y la confianza depositada en el Grupo Luksic. Lo anterior se vio reflejado en la importante sobredemanda observada en ambas series y en las atractivas tasas de financiamiento logradas en la operación".

Jorge Muñoz, Gerente Banca de Inversión de Banchile Citi, agregó que "el éxito de la transacción se basó en la solidez financiera de Quiñenco reflejada en una excelente clasificación de riesgo corporativo local, su posición de liderazgo y experiencia en los distintos sectores en que se desempeña y al diseño de la estructura de la emisión, la que se ajustó adecuadamente a las necesidades actuales del mercado y del Emisor".

Cabe recordar que el pasado 4 de julio, Quiñenco decidió citar a una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 29 de julio para proponer un aumento de capital por  $ 350 mil millones.

El holding dijo que los recursos serán destinados a financiar aumentos de capital de sus filiales como asimismo futuras inversiones a fin de desarrollar sus negocios, especialmente en el sector industrial, tanto en Chile como en el extranjero.

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