Santander Chile coloca el primer bono en moneda china de Latinoamérica
Con esto, la unidad del grupo español espera generar un nuevo mercado para diversificar sus fuentes de fondeo, y de paso financiar su cartera de colocaciones en renmimbis.
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Unos US$ 80 millones es lo que el viernes logró levantar Santander Chile en Hong Kong. La cifra está levemente por encima de los US$ 52 millones que en septiembre había conseguido Banco de Chile, aunque la diferencia entre ambas apuestas es la moneda de referencia.
Y es que la emisión de Santander Chile se convirtió en la primera realizada por un banco latinoamericano en renmimbis, lo que fue destacado como un hito que permitirá abrir el mercado de bonos DIM SUM para la región y para la banca chilena.
La demanda fue de 900 millones de renmimbis (1,8 veces la oferta de 500 millones de rembimbis), y el plazo de los papeles fue a 2 años.
El gerente de gestión financiera de Santander, Emiliano Muratore, destacó que la tasa de colocación llegó a 3,75%, equivalente a
Libor + 120 puntos base. “Como referencia, hay un crédito sindicado a dos años plazo que hicimos en febrero en Asia, por
US$ 245 millones, que se concretó a Libor + 130 puntos base”.
Muratore señaló que ”la idea es abrir el mercado, pues ahora tendremos un bono con mercado secundario, lo que permite tener una referencia. Queremos seguir creciendo en Asia”.
“Es un mercado que se viene abriendo desde 2009 con los créditos sindicados que los bancos chilenos empezaron a suscribir, y ahora estamos migrando hacia el mercado de bonos, que es más profundo, lo que da una nueva alternativa”, apunta.
Respecto del uso de los recursos, el gerente de gestión financiera adelantó que se destinarán al plan de crecimiento y al refinanciamiento de pasivos, pero también “tenemos un negocio incipiente de financiamiento a clientes en renmimbis, exportadores e importadores, por lo que necesitábamos generar fondeo en esta moneda; esto nos permite tener recursos para este negocio, que además seguirá creciendo”.
La colocación fue realizada contra la línea internacional de bonos por US$ 5.000 millones que la entidad mantiene, y de la cual han puesto cerca de
US$ 1.500 millones.
Bonos hipotecarios
En cuanto a la política de financiamiento del banco, el ejecutivo detalló que esperan colocar bonos hipotecarios el próximo año –este tipo de títulos fueron autorizados el mes pasado por el Banco Central y la SBIF–, para lo cual inscribirán una línea de
UF 20 millones.
El ejecutivo explica que desde el segundo semestre los bonos podrán ser usados como colateral para las entidades que los adquieran, fecha a partir de la cual esperan colocar hasta UF 10 millones.