Southern Cross tiene claro que por un tema de escala nadie puede
entrar sólo con un par de cadenas medianas al negocio de supermercados,
pues a la dura competencia del sector se suma la dificultad que suponen
las amplias espaldas financieras de los operadores. De este fenómeno
también tomó nota Álvaro Saieh, quien, en menos de un año, ha captado
más del 16% de un mercado que anualmente mueve
US$ 9.200 millones.
En
este escenario y para no quedarse atrás, Southern se encuentra en
proceso de due diligence con seis cadenas de supermercados, que
acumulan ventas por US$ 794 millones y en conjunto representan el 8,6%
del mercado.
A las conocidas revisiones financieras de
Keymarket, Bigger y Muñoz Hermanos, de las que sólo habría concluido la
segunda, en las últimas semanas se han agregado Tucapel, Diproc y
FullFresh. De concretarse la compra de estas cadenas, el fondo liderado
por Norberto Morita y Raúl Sotomayor se convertiría en el cuarto actor
de la industria, detrás de D&S, Cencosud y SMU, superando a
Falabella.
En esta misión Southern Cross no se quedará atrás
por recursos, ya que puede recurrir a un fondo que lanzó hace unos
meses para invertir en la región. Este último cuenta con recursos por
unos
US$ 750 millones.
Cadenas en proceso
Con sus cuatro locales y ventas por
US$
18 millones, Diproc tiene una participación de mercado de 4,6% en la
Región del Maule. Cercanos a la familia Opazo, controladora de la
firma, indicaron que ésta se convenció hace cerca de un mes que
Southern era la mejor opción de venta. Diproc es una de las tres
cadenas que continúan en la Multialianza de Supermercados (MAS), que a
más tardar en octubre dejará de funcionar. Prácticamente de forma
simultánea, Southern también sedujo con su oferta a la familia Sobarzo,
dueña de Tucapel, que al igual que los Opazo también había tenido
acercamientos con SMU, conglomerado supermercadista liderado por Álvaro
Saieh. Tucapel tiene tres locales en Los Ángeles y otro en Angol, con
los que maneja el 5,7% del mercado en Bío Bío y suma ventas por US$ 86
millones. Este posicionamiento tiene doble importancia, porque, al
sumarlo con la participación de Keymarket, ubicaría a Southern como
líder regional con un 38%, relegando a Cencosud (27,8%), D&S
(20,2%) y SMU (8,8%).
El negocio con FullFresh ha tenido más
capítulos. Los hermanos Jack y Aníbal Mosa participaron en las primeras
conversaciones que Southern tuvo con Muñoz Hermanos y Bigger. Eran el
trío original. Sin embargo, por diferencias entre los Mosa en cuanto a
los beneficios que la venta dejaría a cada uno, FullFresh salió del
naipe.
José Bayelle, propietario de Bigger y pariente de los
Mosa, intervino como mediador con el fin de alinear a Jack y Aníbal. La
influencia de Bayelle tiene antecedentes. Como tío de Emel Schmes
-madre de Jack, Aníbal y Fabiola Mosa-, el empresario condujo al clan a
nuestro país en los comienzos de los ‘70. Los procesos de due diligence
marchan por separado. Fuentes cercanas a las cadenas señalan que,
mientras en el caso de Muñoz Hermanos su propietaria ya habría
establecido que arrendará sus locales, en el de Keymarket aún no se
establece si la fórmula será esa o si traspasarán los supermercados.
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