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Publicado: Miércoles 26 de noviembre de 2014 a las 05:00 hrs.
Bci debutó en el mercado de deuda de Japón con una colocación de bonos por un total equivalente a US$140 millones. El banco informó que la emisión se realizó en formato Euroyen y fue ofrecida con documentación standalone en tres tranches (3 y 5 años Tasa Fija y 3 años Tasa Flotante), para abordar distintos tipos de inversionistas.
"Con esta colocación esperamos haber dado el primer paso para que Bci se convierta en un emisor conocido en Japón, un prestigioso mercado, de mucha profundidad y que congrega importantes inversionistas potenciales. Tomamos ventaja de las sólidas condiciones que ofrecía actualmente el mercado de yenes para bancos extranjeros de alta calidad", afirmó Mario Sarrat, gerente Internacional de Bci, en un comunicado.
La emisión permite a Bci captar recursos a un costo conveniente, además de ampliar la base de inversionistas, aportando así a la diversificación del fondeo internacional del banco, estrategia que se ha seguido en los últimos años, agregó.
"Nuestro foco está en ampliar la diversificación de nuestro fondeo, no sólo en términos de plazos ni tipos de instrumentos, sino que también en términos geográficos. Para ello ha sido necesario abrir mercados de deuda en los cuales destacan México, Estados Unidos y Suiza", afirmó Sarrat.
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
La gestora y su socio TC Latin American Partners completaron la adquisición del 90% del factoring y renovaron completamente el directorio. Tres representantes de Toesca integrarán la nueva mesa.
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
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