Ya hay fecha para el esperado debut de la filial mexicana de Santander. Será el próximo 4 de septiembre en un acto en el que participará el presidente del banco español, Emilio Botín.
Santander espera recaudar con la OPV entre US$ 3.000 y 4.000 millones en una operación en la que pondrá en el mercado un 25% del capital de su filial mexicana, tercer banco del país por activos.
Los analistas consultados por Reuters estiman que el precio de salida de las acciones podría estar en un rango de entre 30 y 37 pesos cada uno.
El banco español busca colocar hasta el 6,22% de sus títulos en México y hasta el 18,67% en Estados Unidos, bajo la forma de American Depository Shares o ADS.
El grupo financiero realizará esta oferta global de manera simultánea en el mercado mexicano, por medio de la Bolsa Mexicana de Valores, y en el mercado internacional por medio de la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange).
La unidad mexicana de Santander contaba a finales de junio con unos 12.400 empleados, 1.125 sucursales y más de 9 millones de clientes en todo el país, lo que le convierten en el tercer banco en importancia de México.
A mediados de agosto, Santander anunció que ultimaba el registro de la salida a bolsa de su filial mexicana. Entonces se filtró que Citigroup, JPMorgan Chase, Deutsche Bank y Santander serían las entidades encargadas de coordinar la operación.