"Milimétrico". Así dicen que fue el cálculo que hizo Itaú para poner sobre la mesa una nueva oferta para la fusión con Corpbanca.La decisión que tomó el banco brasileño durante la semana pasada se basó en la diferencia que arrojó el peritaje realizado por KPMG y que benefició a la entidad controlada por Álvaro Saieh en poco menos de 2%, en comparación con lo que se consideró a la hora de firmar el acuerdo para la operación.
Así, los rumores que daban prácticamente por fracasada la transacción que deja al gigante brasileño como controlador de la institución local, ya tenían poco asidero.
Sin embargo, luego vino el pronunciamiento de IFC (brazo inversor del Banco Mundial), que le dio su visto bueno a los US$ 300 millones adicionales en dividendos a repartir antes de la fusión a todos los accionistas de Corpbanca, lo que selló, a juicio de entendidos, el destino de ella.
"IFC ve favorablemente el anuncio de Itaú en el que ofrece beneficios adicionales para todos los accionistas de Corpbanca con el fin de incentivar el cierre de la fusión entre Itaú y Corpbanca Chile", señaló la institución a través de un comunicado de prensa.
Además, agregaron que en febrero pasado ya habían informado de su visto bueno para la fusión, "y este consentimiento continúa siendo válido".
Directorio
Esta semana se realizará el directorio extraordinario de Corpbanca que tratará la nueva oferta. Se espera que una vez que ésta finalice, los integrantes de la mesa definan una postura común. Cabe recordar que al menos en la historia reciente de este tipo de operaciones una junta de accionistas no ha aprobado nunca una decisión que el directorio haya rechazado.
En todo caso, según afirman fuentes del proceso, luego de esta mejora es poco probable que esa instancia no le dé su visto bueno.
El pronunciamiento de Itaú
En un hecho esencial enviado a la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (símil de la Superintendencia de Valores local) durante la semana pasada, la entidad encabezada por Ricardo Marino, informó que "desde que el Informe fue emitido ya se han publicado diversas noticias en la prensa con informaciones imprecisas y equivocadas acerca de sus conclusiones".
Sobre la base de las conclusiones del Informe y para preservar la participación accionaria originalmente acordada (33,58%), Itaú Unibanco ha efectuado una oferta a CorpBanca y a sus controladores, que incluye, primero, un mayor reparto de dividendos (a los US$ 186 millones que representan el 50% de las utilidades líquidas, se le sumarían otros US$ 300 millones).
Los trascendidos que apuntaban a que la diferencia en las valorizaciones era mayor causo molestia en la institución brasilera, no sólo porque supuestamente carecían de todo fundamento, sino porque su acción se transa en el mercado norteamericano, por lo que podía tener un efecto "grave" en su relación con sus inversionistas.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
adquisiciones y fusiones
