Enersis comenzó con el plan de elevar su participación ya controlada en filiales de la región anunciado en el marco del aumento de capital aprobado en diciembre pasado y con el que recaudó unos US$ 2.400 millones.
En ese contexto, la compañía controlada por la española Endesa anunció esta tarde que el directorio acordó presentar una oferta pública voluntaria de adquisición de acciones dirigida a los accionistas de su filial distribuidora Companhia Energética do Ceará (Coelce).
Enersis controla y consolida la sociedad Coelce, a través de la sociedad Endesa Brasil S.A. la cual tiene a esta fecha el 58,87% de las acciones emitidas por Coelce, que corresponden a un 91,66% de acciones ordinarias y a un 6,26% de acciones preferentes clase A.
Para llevar adelante la operación, Enersis, en conjunto con el Banco Itaú BBA (institución intermediaria), presentarán ante la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de Brasil, una solicitud de registro de Oferta Pública Voluntaria de Adquisición de Acciones (OPA) para adquirir todas las acciones de todas las series emitidas por Coelce (ordinarias, preferentes Clase A y preferentes Clase B) y que están circulando en el mercado, a un precio por acción de R$49.
Este precio será pagadero a la vista, en moneda de curso legal de Brasil, de acuerdo a las reglas establecidas en la legislación y normativa brasileña, rigiéndose esta OPA según lo dispuesto en la Instrução CVM N°361/2002.
En el evento que durante la ejecución de esta OPA todos los accionistas de Coelce vendieran sus acciones a Enersis, la compañía tendría que desembolsar la cantidad aproximada de $340.212 millones de pesos chilenos, equivalente a US$645 millones, considerando un tipo de cambio de $ 527,53.
"Esta transacción, al tratarse de una compra de una participación ya controlada, no genera efectos en el Estado de Resultados de Enersis y no modificará los valores de los activos y pasivos de Coelce registrados en el balance consolidado de Enersis al momento de la transacción. La diferencia que se produzca entre los valores registrados por Coelce y el valor que desembolsará Enersis por la adquisición, será registrado en Patrimonio (otras reservas) en el momento en que se perfeccione la transacción. A partir de ese momento, los efectos de la mayor participación se verán reflejados en los Estados de Resultados de Enersis", dijo la firma en un comunicado.
El plazo de aceptación de la OPA será de 33 días corridos contados desde la publicación del Edital en los medios de comunicación brasileños, lo que ocurrirá el 16 de enero de 2014, debiendo la subasta de la OPA ocurrir a las 16:00 horas (hora de Brasilia) del día 17 de febrero de 2014. Los demás términos y condiciones de la OPA serán divulgadas en el prospecto ("Edital") de la OPA que será oportunamente publicado.
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