Energía
Ministro Pacheco: bono de ENAP "demuestra la confianza del mercado en Chile"
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Martes 28 de octubre de 2014 a las 10:40 hrs.
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El ministro de Energía y presidente de ENAP, Máximo Pacheco, manifestó su satisfacción por el bono de US$ 600 millones que puso la petrolera estatal, lo que supone la mayor colocación de su historia.
"La exitosa colocación de este bono en su monto y tasa de interés demuestra la confianza del mercado en Chile y en ENAP y su futuro. Es un sólido respaldo al plan de desarrollo diseñado y también a nuestro compromiso como Gobierno de transformarla en una empresa robusta", dijo el ministro Pacheco, desde Alemania.
El plazo de vencimiento de esta emisión es de 10 años, con pagos semestrales de intereses y amortización de capital al final de dicho período. La tasa de carátula de los bonos fue de 4,375% ("cupón") y la tasa de emisión fue de 4,459% ("yield"), lo que corresponde a 220 puntos de margen o spread sobre el Bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos.
Esta colocación representa la menor tasa de interés y el mayor monto obtenido en la historia de la compañía. Esto además se compara positivamente con las últimas colocaciones de ENAP de los años 2009, 2010 y 2011, las que se colocaron a spreads de 2,75% 2,40% y 2,85%, respectivamente.
