Gigante brasileña de sector alimenticio lanza millonaria oferta de acciones
La empresa Brasil Foods, resultante de la reciente fusión entre Perdigao y Sadia, espera recaudar hasta cerca de US$2.574 millones.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 10 de julio de 2009 a las 18:55 hrs.
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La gigante brasileña del sector
alimenticio Brasil Foods (BRF), resultante de la reciente fusión
entre Perdigao y Sadia, lanzó hoy una oferta de acciones que podría
alcanzar unos US$2.574 millones.
La oferta forma parte del proceso de unificación de operaciones y
pretende destinar el 80% de los recursos provenientes para el pago
de deudas, en especial de Sadia que se vio afectada por arriesgadas
operaciones de cambio en el mercado de futuros antes de la crisis.
Las deudas de Sadia a marzo de 2009 llegaban a cerca de US$4.014 millones, de los cuales alrededor de US$828,9 millones fueron
contraídas en las operaciones de cambio futuro.
Inicialmente, la oferta contempla 115 millones de acciones
ordinarias (con derecho a voto) con el precio por título de unos US$19,4, que era el que regía el pasado 8 de
julio.
Una vez que se agoten estas acciones, se pondrá a la venta otro
lote suplementario que aportaría un 15% adicional, lo que podría
elevar la recaudación total de la oferta de acciones a unos US$2.574.
Los actuales accionistas de las dos empresas tendrán prioridad
para la suscripción de los nuevos activos, con un período de reserva
hasta el 14 de julio.
Al término de la oferta prioritaria de los propios accionistas,
se abrirá entre el 17 y 20 de julio un periodo de reserva con el
saldo de acciones sobrantes para inversionistas no institucionales,
incluso del exterior.
Las nuevas acciones comenzarán a ser negociadas el 23 de julio en
el Nuevo Mercado de la bolsa de Sao Paulo, destinado para papeles
debutantes.
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