Public Sector Pension Investment Board que tiene actualmente el 4,88% de las acciones de Hortifrut da el salto en la empresa. Y es que la sociedad afiliada al administrador de fondos de pensiones canadiense acordó con el grupo controlador de la empresa lanzar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) para intentar alcanzar el menos el 36% de la propiedad de la frutícola y con la intención de llegar al 49,9%.
De estas forma, las familias Moller, Quevedo, del Río y Elberg se comprometen a vender en la operación el 3,72% de su participación y a mantener el resto y así tener el control de la empresa con el 50,1% de las acciones de la compañía.
Las partes esperan que el cierre de la transacción se materialice dentro del primer cuatrimestre de 2023.
El precio acordado por las partes para la OPA es de US$ 1,63 por papel, por lo que para llegar al 36% los canadienses deberán pagar unos US$ 290 millones, lo que podría subir a unos US$420 millones si llega al 49,9%. El precio ofrecido por cada acción supone casi el doble respecto al cierre que tuvo Hortifrut en la Bolsa de Comercio de Santiago el viernes.
Andrés Solari, vicepresidente del directorio de Hortifrut, señaló que “con un accionista de la naturaleza de PSP Investments, la empresa estará en una mejor posición para consolidar su posición de liderazgo en la industria frutícola y fortalecer su compromiso con la innovación, el medio ambiente, nuestros colaboradores y las comunidades donde operamos”.
Marc Drouin, Senior Managing Director, Real Assets and Global Head of Natural Resources Investments de PSP Investments sostuvo que ”nos complace fortalecer la asociación con nuestro socio de largo plazo Hortifrut y las familias que se encuentran detrás de una compañía que consideramos un líder en la industria, con un equipo de gestión de alto nivel y operaciones diversificadas que mantienen altos estándares de ESG en el sector", añadiendo que "esta propuesta refleja tanto el respeto que hemos construido por el negocio de Hortifrut desde nuestra primera inversión en 2018 como nuestro deseo de continuar expandiendo nuestra presencia global en el sector agrícola junto con los mejores equipos de gestión y socios de su clase que comparten nuestro compromiso con inversiones responsables y sostenibles".
Los otros acuerdos
En el hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el que dan cuenta de la operación se entregaron más detalles, como por ejemplo que el objetivo de las partes es que Hortifrut deje de ser una sociedad anónima abierta y se proceda a cancelar su inscripción en el Registro de Valores y deslistarla de las bolsas locales.
Además, los canadienses y el pacto controlador ya fijaron cómo se conformará el directorio, por lo que estos últimos mantendrán el derecho a elegir a la mayoría de la mesa, la que también contará con un director independiente. El presidente del directorio, que no tiene voto dirimente, será designado por las familias Moller, Quevedo, del Río y Elberg.
El acuerdo también considera la posibilidad de que en un plazo de tres años después de vencido el período de lock-up, el grupo controlador tendrá el derecho, pero no la obligación, de vender a PSP Investments acciones de Hortifrut, lo anterior está sujeto a la limitación que por la venta el Grupo Controlador no baje su participación del 35% del capital accionario. Asimismo, esta opción de liquidez estará sujeta a un monto máximo de inversión comprometido por PSP Investments de US$660 millones, el cual se distribuye entre la OPA, adquisiciones posteriores en acciones de Hortifrut, y la opción de venta. Si PSP Investments concurriere a futuros aumentos de capital, dichas suscripciones también se imputarán al límite total de inversión.
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