José Cuervo, la mayor productora de tequila del mundo, habría iniciado iniciado conversaciones con diversos bancos de inversión con el objetivo de evaluar su posible salida a bolsa en México.
Según información reseñada por Bloomberg, que cita a personas relacionadas con la compañía, la Oferta Pública Inicial sería de US$ 750 millones y sus propietarios tienen pensado vender acciones a finales de 2016 o a principios de 2017, pues primero necesitan asimilar las reglas corporativas y los requisitos para hacer pública su información financiera.
Juan Domingo Beckmann, director ejecutivo de la firma con más de 250 años de antigüedad, había asomado la intención de salir a bolsa en 2006; sin embargo, no fue sino hasta octubre de 2015 cuando dijo que la decisión podría realmente tomarse en los siguientes doce meses.
Se tiene previsto que la empresa revele nuevos datos sobre la operación durante su presentación del informe anual prevista para abril.
De acuerdo a los últimos datos de la destiladora, los ingresos de José Cuervo aumentaron 41% en los primeros nueve meses de 2015 hasta ubicarse en US$ 575 millones.
En 2014, Becle SA, una empresa filial de Cuervo emitió US$ 500 millones en bonos para comprar la marca de whisky Bushmills al gigante londinense Diageo, que a su vez distribuye la marca de tequila en diversos países del mundo como EEUU. La emisión de estos bonos ha sido la primera experiencia de la empresa mexicana con los grandes inversionistas internacionales.
El rendimiento de la deuda, cuyo vencimiento es en mayo de 2025, subió ayer en la mañana 0,03 puntos porcentuales para ubicarse en 4,05%, según datos compilados por Bloomberg.
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