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REGÍSTRATE AQUÍOperación busca refinanciar deuda tras la adquisición de la cadena de mejoramiento del hogar Maestro, en Perú.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 22 de octubre de 2014 a las 18:31 hrs.
SACI Falabella colocó un bono por US$ 400 millones en el mercado internacional, con el fin de refinanciar deuda tras la adquisición en septiembre de la cadena de mejoramiento del hogar Maestro en Perú.
La emisión a 10 años plazo tuvo una tasa de 4,38%, dijo el holding en un comunicado.
La operación tuvo una demanda de US$ 2.300 millones, casi 6 veces la oferta, y se materializó a un margen de 215 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
"Los resultados de esta colocación, en un ambiente de volatilidad en el mercado, reflejan la confianza de los inversionistas en el Grupo Falabella y su estrategia de crecimiento responsable", dijo el gerente de finanzas corporativo de SACI Falabella, Alejandro González.
Los agentes colocadores de esta emisión fueron Credicorp Capital, JP Morgan y Scotiabank.
En cinco años, la firma proyecta levantar cuatro desarrollos en la capital. Uno se emplazará en Santiago Centro, otro en la Florida, mientras que los últimos dos siguen en evaluación.
La empresa emergente local desarrolló una infraestructura para hacer pagos de cuentas a través de transferencias bancarias. A la fecha de la venta, facturaban US$ 5 millones anuales. Ahora, el plan es definir los próximos pasos con la compañía peruana para llegar a nuevos mercados.
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