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REGÍSTRATE AQUÍOperación busca refinanciar deuda tras la adquisición de la cadena de mejoramiento del hogar Maestro, en Perú.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 22 de octubre de 2014 a las 18:31 hrs.
SACI Falabella colocó un bono por US$ 400 millones en el mercado internacional, con el fin de refinanciar deuda tras la adquisición en septiembre de la cadena de mejoramiento del hogar Maestro en Perú.
La emisión a 10 años plazo tuvo una tasa de 4,38%, dijo el holding en un comunicado.
La operación tuvo una demanda de US$ 2.300 millones, casi 6 veces la oferta, y se materializó a un margen de 215 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
"Los resultados de esta colocación, en un ambiente de volatilidad en el mercado, reflejan la confianza de los inversionistas en el Grupo Falabella y su estrategia de crecimiento responsable", dijo el gerente de finanzas corporativo de SACI Falabella, Alejandro González.
Los agentes colocadores de esta emisión fueron Credicorp Capital, JP Morgan y Scotiabank.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.