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Grupo Falabella colocó bonos por US$400 millones en mercados internacionales
Operación busca refinanciar deuda tras la adquisición de la cadena de mejoramiento del hogar Maestro, en Perú.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Miércoles 22 de octubre de 2014 a las 18:31 hrs.
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SACI Falabella colocó un bono por US$ 400 millones en el mercado internacional, con el fin de refinanciar deuda tras la adquisición en septiembre de la cadena de mejoramiento del hogar Maestro en Perú.
La emisión a 10 años plazo tuvo una tasa de 4,38%, dijo el holding en un comunicado.
La operación tuvo una demanda de US$ 2.300 millones, casi 6 veces la oferta, y se materializó a un margen de 215 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
"Los resultados de esta colocación, en un ambiente de volatilidad en el mercado, reflejan la confianza de los inversionistas en el Grupo Falabella y su estrategia de crecimiento responsable", dijo el gerente de finanzas corporativo de SACI Falabella, Alejandro González.
Los agentes colocadores de esta emisión fueron Credicorp Capital, JP Morgan y Scotiabank.
