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REGÍSTRATE AQUÍPara financiar de manera anticipada los requerimientos del ejercicio fiscal del año 2016.
Por: EFE
Publicado: Martes 18 de agosto de 2015 a las 18:23 hrs.
El Gobierno de Perú prepara una emisión de bonos por valor de US$ 1.250 millones en el mercado externo para financiar de manera anticipada los requerimientos del ejercicio fiscal del año 2016.
Tres decretos supremos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicados hoy en el diario oficial de El Peruano establecieron las condiciones para la emisión y colocación de bonos y para la contratación de dos estudios de abogados que asesorarán al Ejecutivo peruano durante el proceso.
La emisión se realizará con una o más colocaciones de bonos globales a través del mecanismo de "bookbuilding", sistema de venta de valores mobiliarios por oferta pública que fija un precio máximo y un precio mínimo para las órdenes de compra de los inversores.
El vencimiento de los bonos se determinará cuando se inicie el proceso de "bookbuilding" y el pago de cupón será "semestral con base de entre 30 y 360 días, o en la periodicidad y base que determinen los usos del mercado en el que se realice cada colocación".
Las instituciones encargadas de colocar los bonos serán la asesoras financieras estadounidenses J.P. Morgan y Citigroup Global Markets, mientras que el banco New York Mellon será contratado como agente fiduciario y agente de listado, transferencia y pagador en Luxemburgo.
Menores montos de inversión inicial, baja desocupación, flujos estables y arrendatarios de renombre han atraído capital al segmento. Fondos, aseguradoras y family offices han protagonizado las transacciones.