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REGÍSTRATE AQUÍPara financiar de manera anticipada los requerimientos del ejercicio fiscal del año 2016.
Por: EFE
Publicado: Martes 18 de agosto de 2015 a las 18:23 hrs.
El Gobierno de Perú prepara una emisión de bonos por valor de US$ 1.250 millones en el mercado externo para financiar de manera anticipada los requerimientos del ejercicio fiscal del año 2016.
Tres decretos supremos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicados hoy en el diario oficial de El Peruano establecieron las condiciones para la emisión y colocación de bonos y para la contratación de dos estudios de abogados que asesorarán al Ejecutivo peruano durante el proceso.
La emisión se realizará con una o más colocaciones de bonos globales a través del mecanismo de "bookbuilding", sistema de venta de valores mobiliarios por oferta pública que fija un precio máximo y un precio mínimo para las órdenes de compra de los inversores.
El vencimiento de los bonos se determinará cuando se inicie el proceso de "bookbuilding" y el pago de cupón será "semestral con base de entre 30 y 360 días, o en la periodicidad y base que determinen los usos del mercado en el que se realice cada colocación".
Las instituciones encargadas de colocar los bonos serán la asesoras financieras estadounidenses J.P. Morgan y Citigroup Global Markets, mientras que el banco New York Mellon será contratado como agente fiduciario y agente de listado, transferencia y pagador en Luxemburgo.
Atractivo por invertir no solo se está dando por las propiedades comerciales con flujo, sino también industriales y oficinas. Actores de la industria destacan que aún existe una brecha no menor entre las expectativas de los vendedores versus la de los compradores.
La constructora aumentó su participación en alrededor de 7 puntos porcentuales desde el cierre del segundo trimestre, después de llamar a un aumento de capital por mayores costos de lo previsto, frente al cual no acudió un grupo minoritario.
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