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Publicado: Jueves 12 de noviembre de 2015 a las 04:00 hrs.
Los directorios de AB InBev y SABMiller han alcanzado un acuerdo definitivo para su integración, que creará la mayor cervecera del mundo con una cuota global del 30% al unir marcas como Budweiser, Stella Artois, Peroni y Dorada.
El próximo paso será el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) en la Bolsa de Londres por parte de AB InBev sobre SABMiller, por cerca de US$ 107.000 millones.
Al mismo tiempo, AB InBev alcanzó un acuerdo para vender el 58% que SABMiller posee en la cervecera estadounidense MillerCoors al grupo Molson, por US$ 12.000 millones. Con esta desinversión, el fabricante de Budweiser espera obtener el permiso del regulador estadounidense de la competencia para la fusión.
Además, los analistas creen que el grupo deberá vender activos en China para que la operación no sea vetada por las autoridades del país asiático.
La oferta de AB InBev sobre SABMiller contempla el pago en efectivo de 44 libras por acción (US$ 67). Los principales socios de SABMiller (Altria y Grupo Santo Domingo) tendrán la opción alternativa de recibir la mayor parte de la contraprestación en acciones de AB InBev.
Carlos Brito, director ejecutivo de AB InBev, espera alcanzar unos ahorros anuales de US$ 1.400 millones al integrar los negocios de SABMiller. La compañía resultante de la operación facturará unos US$ 65.000 millones, tras las desinversiones esperadas.
SABMiller cuenta con unos 70.000 empleados en más de 80 países y factura anualmente más de
US$ 26.000 millones.
AB InBev cuenta con 155.000 empleados e ingresos globales por más de US$ 47.000 millones.
El ejecutivo destacó los atractivos que ofrece Chile en minerales críticos, energía y agroindustria. A nivel local, la firma legal concentra su actividad en transacciones, tax, arbitraje y resolución de disputas.
La última edición de la Enadel identificó las dificultades para concretar las contrataciones. Falta de competencias técnicas y socioemocionales lideran las barreras detectadas.
Desde que inició la crisis, las aseguradoras han perdido 830 mil beneficiarios y ahora están revirtiendo la tendencia y saliendo a recuperar pacientes. Enfrentan una cartera más envejecida, pero se apalancan por un escenario más estable post Ley corta y un menor uso de licencias médicas.
Este martes se realizará una junta de acreedores para elegir a una firma para mandatar la venta. Hasta fines de la semana pasada, Landmark Alantra habría presentado la única oferta.
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