Santander prepara la salida a bolsa de su negocio en México. Según informa hoy The Wall Street Journal citando fuentes conocedoras de la operación, los planes del banco español pasan por realizar una OPV en menos de un año, en la que se convertiría en la mayor salida a bolsa de la historia de la segunda mayor economía latinoamericana.
"La operación liberaría miles de millones de dólares en efectivo para el banco español", dice el diario estadounidense. La operación supondría una nueva venta de una participación en sus filiales latinoamericanas por parte de Santander, que destinaría los fondos captados en el fortalecimiento de su solvencia.
Santander habría estado invitando durante las últimas semanas a bancos de inversión a presentar propuestas de cómo se podría estructurar una salida a bolsa en un período de entre seis y doce meses. Aún no está decidida la participación que el banco español colocaría entre inversores ni la cantidad que pretendía obtener.
Una fuente citada por The Wall Street Journal califica de "realista" valorar 110% del capital de su filial mexicana entre los US$ 15.000 y los US$ 20.000 millones. Santander compró en 2010 a Bank of America su participación de 24,9% en el banco mexicano por US$ 2.500 millones de dólares, lo que supone valorar el negocio en US$ 10.000 millones.
Sacar a bolsa sus filiales latinoamericanas no sería una estrategia nueva. en 2007, el banco español captó US$ 8.000 millones con la OPV de 15% de su negocio brasileño. Y también ha tratado de colocar en bolsa parte de su negocio en Argentina, pero tuvo que congelar los planes debido a las difíciles condiciones de la bolsa.
Santander empezó a estudiar ya el año pasado la salida a bolsa del tercer mayor banco de México por activos, y estaba esperando al momento adecuado, según WSJ. El presidente de Santander México, Marcos Martínez, ya apuntó el pasado febrero que estaba esperando unas "buenas condiciones" para la salida a bolsa. Ese momento parece que se está aproximando. Los resultados de la filial subieron un 46%, hasta los US$ 1.300 millones. El crédito está creciendo a un ritmo anual de alrededor del 30% y las provisiones por préstamos morosos se están reduciendo.
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