Mercados
Cementos Bío Bío inscribe millonaria emisión de deuda en la SVS
Montos recaudados se destinarán a refinanciar pasivos y propósitos corporativos.
Por: | Publicado: Miércoles 15 de mayo de 2013 a las 05:00 hrs.
- T+
- T-
Compartir
Cementos Bío Bío alista una millonaria emisión de deuda en el mercado local.
La empresa, ligada al grupo Briones, inició los trámites de inscripción de dos líneas de bonos -a diez y 30 años plazo- por hasta US$ 168,2 millones (UF 3.500.000) cada una a emitirse en la plaza local.
Según las condiciones que reportó ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la compañía utilizará los fondos recaudados mediante la emisión para refinanciar pasivos y otros fines corporativos.
De esta manera, comienza a allanarse la primera salida de Cementos Bío Bío al mercado de deuda local desde inicios de 2010, cuando colocó deuda por US$ 192,4 millones (UF 5 millones) a diez y 30 años plazo.
Asimismo, la emisión llega menos de un año después de que la empresa anunciara la cancelación de tres series de bonos (E, H e I), lo que la obligó a negociar un crédito por $ 180.000 millones con BCI, CorpBanca y Banco Itaú Chile para refinanciar pasivos.
La compañía en cifras
Cementos Bío Bío amortiguó pérdidas durante el ejercicio 2012, al registrar un déficit de US$ 64,5 millones, versus los US$ 107,7 millones del ejercicio anterior.
A diciembre del año pasado, la compañía tenía una cuota de mercado de cemento de 29% a nivel nacional, con ventas por 1,63 millones de toneladas.
En el segmento del hormigón, por su parte, poseía a diciembre pasado un 27% del mercado nacional, con despachos por 2,6 millones de milímetros cúbicos, según sus estados financieros.
La empresa, ligada al grupo Briones, inició los trámites de inscripción de dos líneas de bonos -a diez y 30 años plazo- por hasta US$ 168,2 millones (UF 3.500.000) cada una a emitirse en la plaza local.
Según las condiciones que reportó ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la compañía utilizará los fondos recaudados mediante la emisión para refinanciar pasivos y otros fines corporativos.
De esta manera, comienza a allanarse la primera salida de Cementos Bío Bío al mercado de deuda local desde inicios de 2010, cuando colocó deuda por US$ 192,4 millones (UF 5 millones) a diez y 30 años plazo.
Asimismo, la emisión llega menos de un año después de que la empresa anunciara la cancelación de tres series de bonos (E, H e I), lo que la obligó a negociar un crédito por $ 180.000 millones con BCI, CorpBanca y Banco Itaú Chile para refinanciar pasivos.
La compañía en cifras
Cementos Bío Bío amortiguó pérdidas durante el ejercicio 2012, al registrar un déficit de US$ 64,5 millones, versus los US$ 107,7 millones del ejercicio anterior.
A diciembre del año pasado, la compañía tenía una cuota de mercado de cemento de 29% a nivel nacional, con ventas por 1,63 millones de toneladas.
En el segmento del hormigón, por su parte, poseía a diciembre pasado un 27% del mercado nacional, con despachos por 2,6 millones de milímetros cúbicos, según sus estados financieros.
