Mercados
Cementos Bío Bío inscribe millonaria emisión de deuda en la SVS
Montos recaudados se destinarán a refinanciar pasivos y propósitos corporativos.
Por: | Publicado: Miércoles 15 de mayo de 2013 a las 05:00 hrs.
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Cementos Bío Bío alista una millonaria emisión de deuda en el mercado local.La empresa, ligada al grupo Briones, inició los trámites de inscripción de dos líneas de bonos -a diez y 30 años plazo- por hasta US$ 168,2 millones (UF 3.500.000) cada una a emitirse en la plaza local.
Según las condiciones que reportó ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la compañía utilizará los fondos recaudados mediante la emisión para refinanciar pasivos y otros fines corporativos.
De esta manera, comienza a allanarse la primera salida de Cementos Bío Bío al mercado de deuda local desde inicios de 2010, cuando colocó deuda por US$ 192,4 millones (UF 5 millones) a diez y 30 años plazo.
Asimismo, la emisión llega menos de un año después de que la empresa anunciara la cancelación de tres series de bonos (E, H e I), lo que la obligó a negociar un crédito por $ 180.000 millones con BCI, CorpBanca y Banco Itaú Chile para refinanciar pasivos.
La compañía en cifras
Cementos Bío Bío amortiguó pérdidas durante el ejercicio 2012, al registrar un déficit de US$ 64,5 millones, versus los US$ 107,7 millones del ejercicio anterior.
A diciembre del año pasado, la compañía tenía una cuota de mercado de cemento de 29% a nivel nacional, con ventas por 1,63 millones de toneladas.
En el segmento del hormigón, por su parte, poseía a diciembre pasado un 27% del mercado nacional, con despachos por 2,6 millones de milímetros cúbicos, según sus estados financieros.
