La división financiera
de Falabella, CMR, anunció hoy que emitirá 42.600 bonos ordinarios
en el mercado colombiano.
Esta
colocación, como informó el diario La República de Colombia, corresponde al remanente de
la Segunda Emisión
de Bonos Ordinarios, realizada el 8 de junio, por unos 100.000 millones de
pesos colombianos, (US$ 53 millones) la que alcanzó un
valor de 42.600.000 pesos colombianos (US$ 22.856,5).
Como informó
la firma del retail, la totalidad el dinero que se obtenga de esta operación se
destinará a ampliar las fuentes de recursos disponibles para el desarrollo de
las operaciones activas de crédito de Falabella Colombia, así como para
sustituir algunas fuentes de fondeo actuales.
Para hacer más
atractiva esta emisión, CMR Falabella señaló que que tales Bonos Ordinarios
tendrán una garantía parcial otorgada por Bancoldex, hasta por 24,3% del monto
nominal de las emisiones.
Como consigna La República, el plazo de
colocación de las emisiones será de hasta dos años contados a partir del día
hábil siguiente a la publicación del primer aviso de oferta pública del primer
o único lote de la primera emisión.
El 12 de noviembre de 2009 ya había emitido 100.000 bonos
ordinarios de valor nominal por un millón de pesos colombianos cada uno, el mismo monto y
valor de la emisión que comenzó en junio.