Codelco coloca bono por US$ 950 millones y completa segunda emisión en el año

Codelco desafió un convulsionado escenario internacional y colocó deuda en el exterior por US$ 950 millones, a través de una emisión a 30 años plazo.

El instrumento se colocó a una tasa cupón de 5,625% anual y un rendimiento de 5,775%, con un spread en torno a los 200 puntos básicos en comparación al bono del Tesoro estadounidense al mismo plazo.

Esta es la segunda colocación en el exterior en el año. En agosto, emitió US$ 750 millones a diez años a una tasa de cupón de 4,50% y un rendimiento de 4,5175%.

El monto recaudado se destinará al programa de financiamiento a largo plazo de la cuprífera estatal.

“Las condiciones obtenidas son el resultado de la sólida posición financiera que ha mantenido Codelco y que la posicionan muy bien en los mercados financieros internacionales, debido a la seriedad con la que se ha planteado sus planes de inversión y proyectos futuros”, dijo el vicepresidente de Administración y Finanzas de la estatal, Iván Arriagada.

Desde las mesas de renta fija destacaron las condiciones a las que se colocó el bono de la estatal, en especial considerando el encarecimiento de las condiciones de financiamiento en el exterior y el plazo al que se colocó la deuda.

“Considerando que es una empresa chilena, latinoamericana, y que colocó bonos a un plazo tan largo, son condiciones muy atractivas. No recuerdo otra emisión reciente a 30 años de una empresa latinoamericana”, destacaron desde una mesa.

El instrumento registró una demanda que superó en más de tres veces la oferta. Según detalló la empresa, la operación recibió ofertas de más de 150 inversionistas de América, Europa, Asia y Medio Oriente.

La operación fue liderada por los bancos HSBC Securities (USA) Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Mitsubishi UFJ Securities (USA).




Gobierno valora operación


Desde Washington, EEUU, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, destacó las condiciones con las que la estatal accedió al mercado internacional. “Todas las empresas se financian con capitales, se financian con deuda”, señaló el secretario de Estado.

En ese plano, Larraín recordó que como gobierno “se comprometieron a financiar Codelco para que no perdiera el grado de inversión” y que el comportamiento del fisco en la materia ha sido responsable.