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Publicado: Jueves 5 de noviembre de 2015 a las 04:00 hrs.
Por lejos, ésta ha sido la mayor apertura del año en el mundo, y la más grande de los últimos 30 años en Japón. Porque el debut en bolsa, fue la que protagonizó ayer la estatal Japan Post.
La compañía no sólo opera el servicio de correos, sino que controla el mayor banco por volumen de depósitos y la mayor aseguradora por activos de Japón. Por lo mismo, la colocación se hizo por partida triple, debutando un 11%, de cada compañía, por separado: Japan Post Holdings, Japan Post Bank y Japan Post Insurance.
La demanda de los inversionistas fue alta, con las acciones de la aseguradora subiendo más de 56%; mientras que el banco escaló sobre 15%. El holding, en tanto, subió 26% tras el debut, con lo que su capitalización bursátil llegó a unos US$ 65.000 millones.
En total, se esperaba recaudar sobre US$ 12.000 millones, siendo la mayor apertura desde Alibaba Group, que recaudó US$ 25.000 millones en 2014.
El plan del gobierno nipón es vender el brazo bancario y asegurador, completos, en el futuro; aunque quiere mantener un tercio del servicio postal.
La estrategia es apuntar a los pequeños inversionistas japoneses, que tienen unos US$ 14 billones (millones de millones) ahorrados, para que sean colocados en el mercado financiero. De hecho, 80% de lo emitido se reservó para inversionistas domésticos y el 20% restante, para extranjeros.
Con lo recaudado, esperan financiar parte de la reconstrucción tras el tsunami de 2011. “A través de la privatización, podemos jugar un papel en la revitalización de la economía”, dijo el presidente de Japan Post, Taizo Nishimuro.
Últimamente, la estatal ha empujado un plan de crecimiento fuera de la isla. En Australia, compró al grupo de transporte Toll Holdings tras ofrecer US$ 6.500 millones.
Japan Post, tiene 400.000 empleados y 24.700 oficinas postales.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.