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Publicado: Martes 15 de octubre de 2013 a las 05:00 hrs.
Telefónica Móviles se apresta a realizar una millonaria emisión de bonos corporativos en el mercado local.
La compañía de telecomunicaciones realizará una emisión por hasta US$ 203,7 millones
(UF 4,4 millones) a diez años plazo, a una tasa de cupón de 3,60%.
Según el prospecto de emisión que envío la empresa a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), los fondos recaudados se destinarán a sustentar inversiones para el crecimiento y desarrollo de las operaciones comerciales de la compañía y a refinanciar pasivos.
La emisión fue clasificada en AA+ por ICR y AA por Fitch, ambos en grado de inversión.
Los agentes colocadores de la operación serán BBVA Corredores de Bolsa y Santander Corredores de Bolsa.
Banco Santander será el representante de los tenedores de bonos.
En cinco años, la firma proyecta levantar cuatro desarrollos en la capital. Uno se emplazará en Santiago Centro, otro en la Florida, mientras que los últimos dos siguen en evaluación.
La empresa emergente local desarrolló una infraestructura para hacer pagos de cuentas a través de transferencias bancarias. A la fecha de la venta, facturaban US$ 5 millones anuales. Ahora, el plan es definir los próximos pasos con la compañía peruana para llegar a nuevos mercados.
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