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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Martes 15 de octubre de 2013 a las 05:00 hrs.
Telefónica Móviles se apresta a realizar una millonaria emisión de bonos corporativos en el mercado local.
La compañía de telecomunicaciones realizará una emisión por hasta US$ 203,7 millones
(UF 4,4 millones) a diez años plazo, a una tasa de cupón de 3,60%.
Según el prospecto de emisión que envío la empresa a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), los fondos recaudados se destinarán a sustentar inversiones para el crecimiento y desarrollo de las operaciones comerciales de la compañía y a refinanciar pasivos.
La emisión fue clasificada en AA+ por ICR y AA por Fitch, ambos en grado de inversión.
Los agentes colocadores de la operación serán BBVA Corredores de Bolsa y Santander Corredores de Bolsa.
Banco Santander será el representante de los tenedores de bonos.
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.