El Royal Bank of scotland (RBS) aceptó la ayuda del gobierno
británico para incrementar su liquidez en 20.000 millones de libras (25.205
millones de euros), mientras que el Barclays finalmente recurrirá a sus
accionistas para ampliar capital en 6.500 millones de libras (8.188 millones de
euros).
Por su parte, el Halifax Bank of Scotland (HBOS) y el Lloyds
TSB han optado por una solución mixta que mezcla los fondos públicos con la
búsqueda de capital entre inversores privados, comunicaron hoy los cuatro
bancos al regulador de la Bolsa de Londres.
Como parte del plan de rescate del Gobierno británico, el
RBS anunció también la dimisión de su consejero delegado, Fred Goodwin, que
será reemplazado por Stephen Hester, actual máximo dirigente de la gestora inmobiliaria
British Land y ex director financiero y de operaciones del Abbey.
El RBS tratará de obtener hasta 15.000 millones de libras
(18.867 millones de euros) mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias,
que serán ofrecidas tanto a actuales accionistas como a inversores
institucionales y que serán aseguradas en su totalidad por el Gobierno a un
precio de 65,5 peniques (82,3 céntimos de euros) por título.
De este modo, el Gobierno se tendrá que hacer cargo de todos
los títulos que no sean adquiridos por inversores privados.
Asimismo, el Gobierno adquirirá hasta 5.000 millones de
libras (6.289 millones de euros) en acciones preferentes, que no disponen de
derechos de voto pero que son las primeras que reciben los dividendos.
Con esta liquidez adicional, el RBS pretende mejorar sus
recursos de calidad y se compromete a retornar a los niveles de 2007 en
préstamos a pequeñas y medianas empresas y en hipotecas.
"Lamentamos tener que ampliar de nuevo capital, pero
creemos que esta acción decisiva es necesaria en este entorno de mercado sin
precedentes", afirmó el presidente del grupo, Tom McKillop, que también
abandonará el cargo como parte del plan de rescate.
El RBS, afectado en su liquidez tanto por la crisis
financiera como por la compra del ABN Amro, ya tuvo que llevar a cabo en verano
una ampliación de capital de 12.000 millones de libras (15.100 millones de
euros).
Pese a lo que decían las informaciones de los últimas días,
el Barclays finalmente no acudirá, al menos en principio, a la ayuda del
Gobierno, aunque se reserva la posibilidad de hacerlo si fracasan sus
iniciativas.
De los 6.500 millones de libras que pretende captar,
alrededor de 3.000 (3.774 millones de euros) procederán de una ampliación de
capital que llevará a cabo antes de que acabe el año, mientras que otros 600
millones de libras (756 millones de euros) vendrán de la anunciada ampliación
para hacerse con el negocio americano de Lehman Brothers.
Por último, el Barclays ampliará capital en otros 3.000
millones de libras, "tan pronto como sea posible" antes del anuncio
de los resultados finales del grupo, con el objetivo de que sea antes del 31 de
marzo de 2009.
Aparte de estas ampliaciones, en las que el banco ya tiene
apalabrados 1.000 millones de libras, el Barclays mejorará su liquidez en 3.500
millones de libras (4.404 millones de euros) tras suspender el dividendo final
de 2008.
Por otro lado, el HBOS y el Lloyds TSB, que hace una semanas
acordó la compra del primero, buscan entre los dos otros 17 millones de libras
(21.418 millones de euros).
El HBOS ampliará capital en 8.500 millones de libras (10.700
millones de euros) con acciones ordinarias y en otros 3.000 millones de libras
(3.773 millones), con títulos preferentes.
El Lloyds TSB buscará 4.500 millones de libras (5.659
millones de euros) con acciones ordinarias y 1.000 millones de libras (1.258
millones), con preferentes.
Aparte de comprar las acciones preferentes, el Gobierno
asegurará parte de las otras emisiones de acciones, por lo que, en el caso de
que los accionistas no acudan a ellas, al final controlaría un 43,5 por ciento
del grupo ampliado, por un 36,6 por ciento para el Lloyds TSB y otro 20 por
ciento, para el HBOS.
Ambas entidades han acordado una modificación del acuerdo de
adquisición, de nuevo respaldado por el regulador, que valora a la baja al
HBOS, ya que sus accionistas recibirán ahora 0,605 títulos del Lloyds TSB por
cada uno suyo, mientras que la ecuación de canje original era de 0,833.
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