El grupo constructor Salfacorp declaró
exitosa la colocación de sus bonos por UF 2 millones ($ 42.708 millones) en el mercado local,
operación en la que como informó se duplicó la demanda por sus papeles. Se colocaron dos series de bonos por a 5 años (serie F) y 21 años
(serie G) con un rating BBB+/A-.
La primera serie obtuvo un spread de 106 puntos base con una tasa
de UF +3,47%, mientras que la segunda llegó a 110 puntos base con una tasa de
UF +4,0% informó Salfacorp.
"Estamos muy satisfechos con la recepción que ha tenido en el
mercado nuestra colocación de este jueves; la buena acogida de los agentes del
sistema confirma la solidez y buenas perspectivas de nuestro proyecto
SalfaCorp", sostuvo Rodrigo Santa María, gerente de Finanzas Corporativas de la
compañía.
Los fondos obtenidos por esta operación están destinados a
generar liquidez a la compañía en el corto plazo –orientado a eficientar
el proceso de escrituración inmobiliaria, mediante un pago y alzamiento
anticipado de la garantía del banco financista de los proyectos-, así como para
fijar la tasa tanto a 5 como a 21 años lo que deja en un mejor escenario
a la compañía para enfrentar posibles alzas del tipo rector.