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REGÍSTRATE AQUÍFueron dos bonos de las series B y C, a 10 y 21 años, respectivamente.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 19 de marzo de 2009 a las 13:07 hrs.
Sigdo Koppers S.A. concretó hoy con éxito su primera
colocación de bonos en el mercado local por UF 3 millones ($62.976 millones).
Los bonos Serie B, por UF 1.000.0000 ($20.992 millones), a 10 años plazo, fueron
colocados a una tasa de 4,97%, con un spread de 258 puntos base.
La demanda
total por estos bonos fue de UF 2,2 millones ($46.182 millones), lo que representó más del doble de
la oferta de la empresa.
En
tanto, los bonos de la Serie C,
por UF 2.000.000 ($41.984 millones), a 21 años plazo, fueron colocados a una tasa de 5,48%, con un
spread de 248 puntos base. La demanda total por estos bonos fue de UF 3,4
millones ($71.372 millones).
Con esta colocación la compañía busca alinear los pasivos
con los activos que mantiene la sociedad, así como diversificar las fuentes de
financiamiento y obtener recursos para inversiones actuales y futuras de la
empresa.
Los agentes colocadores
fueron el BBVA y Banchile Corredores de Bolsa.
Sigdo Koppers tiene activos por más de US$1.834 millones y
una utilidad neta de US$62 millones a diciembre de 2008.
Los salarios reales acumulan un crecimiento de 2,3% en el año, y la reducción de la jornada laboral y la reforma previsional comienzan a reflejarse en los indicadores laborales.
En su alegato, señaló que los financiamientos iban en beneficio de los fondos administrados, mientras que el factoring presentaba una oportunidad de negocios que podría ser más relevante que la AGF.
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