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Sigdo Koppers colocó bonos por casi US$ 107 millones

Fueron dos bonos de las series B y C, a 10 y 21 años, respectivamente.

Por: | Publicado: Jueves 19 de marzo de 2009 a las 13:07 hrs.
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Sigdo Koppers S.A. concretó hoy con éxito su primera colocación de bonos en el mercado local por UF 3 millones ($62.976 millones).

Los bonos Serie B, por UF 1.000.0000 ($20.992 millones), a 10 años plazo, fueron colocados a una tasa de 4,97%, con un spread de 258 puntos base.

La demanda total por estos bonos fue de UF 2,2 millones ($46.182 millones), lo que representó más del doble de la oferta de la empresa.

En tanto, los bonos de la Serie C, por UF 2.000.000 ($41.984 millones), a 21 años plazo, fueron colocados a una tasa de 5,48%, con un spread de 248 puntos base. La demanda total por estos bonos fue de UF 3,4 millones ($71.372 millones).

Con esta colocación la compañía busca alinear los pasivos con los activos que mantiene la sociedad, así como diversificar las fuentes de financiamiento y obtener recursos para inversiones actuales y futuras de la empresa.

Los agentes colocadores fueron el BBVA y Banchile Corredores de Bolsa.

Sigdo Koppers tiene activos por más de US$1.834 millones y una utilidad neta de US$62 millones a diciembre de 2008.

 

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