Mercados
Sigdo Koppers colocó bonos por casi US$ 107 millones
Fueron dos bonos de las series B y C, a 10 y 21 años, respectivamente.
Por: | Publicado: Jueves 19 de marzo de 2009 a las 13:07 hrs.
- T+
- T-
Compartir
Sigdo Koppers S.A. concretó hoy con éxito su primera
colocación de bonos en el mercado local por UF 3 millones ($62.976 millones).
Los bonos Serie B, por UF 1.000.0000 ($20.992 millones), a 10 años plazo, fueron
colocados a una tasa de 4,97%, con un spread de 258 puntos base.
La demanda
total por estos bonos fue de UF 2,2 millones ($46.182 millones), lo que representó más del doble de
la oferta de la empresa.
En
tanto, los bonos de la Serie C,
por UF 2.000.000 ($41.984 millones), a 21 años plazo, fueron colocados a una tasa de 5,48%, con un
spread de 248 puntos base. La demanda total por estos bonos fue de UF 3,4
millones ($71.372 millones).
Con esta colocación la compañía busca alinear los pasivos
con los activos que mantiene la sociedad, así como diversificar las fuentes de
financiamiento y obtener recursos para inversiones actuales y futuras de la
empresa.
Los agentes colocadores
fueron el BBVA y Banchile Corredores de Bolsa.
Sigdo Koppers tiene activos por más de US$1.834 millones y
una utilidad neta de US$62 millones a diciembre de 2008.
