Una histórica emisión de bonos fue la que realizó Apple este martes, luego de que lanzara bonos no bancarios por US$17.000 millones.
En Nueva York, poco antes del mediodía, el libro de ofertas había captado órdenes por más de US$50.000 millones, lo que refleja la ansiedad de poseer deuda de una de las marcas más reconocidas del mundo.
Los inversores fueron informados el lunes que la oferta de bonos sería la única de Apple para ese año, aparentemente disipando esperanzas de posibles emisiones en libras o euros.
Esto significa que la emisión de hoy podría ser la mayor venta individual de bonos en la historia, superando la oferta récord de Abbvie por US$ 14.700 millones en noviembre.
Presión de accionistas
Esta histórica emisión se da justo en el momento en que Apple busca recaudar fondos para financiar un programa de retornos a sus accionistas de US$100.000 millones, son estos quienes han ejecutado más presión para que la empresa les devuelva parte del dinero.
La semana pasada, Apple cedió ante los reclamos de los accionistas y, disponiendo de aproximadamente US$145.000 millones en efectivo, anunció un programa de retorno de capital.
Sólo unos US$45.000 millones están disponibles en efectivo en Estados Unidos, por ende, es probable que la compañía necesite recaudar unos US$60 mil millones en los próximos tres años para financiar el plan.
La empresa anunció que la oferta de bonos en dólares, la primera de su historia, se realizaría a través de Deutsche Bank y Goldman Sachs.