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Chile emite nuevo bono en los mercados internacionales por US$1.700 millones y retira US$800 millones del fondo soberano

La operación es parte del plan de emisiones definido por el Ministerio de Hacienda para este año.

Por: Catalina Vergara

Publicado: Jueves 18 de enero de 2024 a las 18:35 hrs.

Bonos

Catalina Vergara

Hacienda

El Ministerio de Hacienda informó este jueves que, en el marco del plan de financiamiento para 2024, emitió un bono de Tesorería en los mercados internacionales por US$ 1.700 millones, a una tasa de 4,85%.

Esta emisión realizada en el mercado global consiste en un nuevo bono en dólares a cinco años de plazo con categoría social. Es decir, los recursos financiarán programas sociales, informaron desde Teatinos 120.

Esta operación se enmarca dentro de un plan de emisiones de bonos por un total de US$ 16.500 millones para el actual ejercicio.

“La operación concitó un alto interés de parte de los inversionistas globales de renta fija, obteniendo una demanda por cerca de US$ 11.100 millones, es decir, 7,5 veces lo ofertado, en casi 350 órdenes, lo que permitió al Gobierno alcanzar una tasa de emisión en dólares muy competitiva para el plazo asociado”, señalaron desde Hacienda.

La cartera liderada por Mario Marcel afirmó que la operación fue anunciada con una tasa inicial de referencia que contemplaba un spread de 120 puntos base por sobre la del Tesoro americano, pero la alta demanda permitió comprimir dicho diferencial hasta 85 puntos base (pb.) por sobre la tasa de referencia.

Los bonos se emitieron bajo la ley de Nueva York y se registraron ante el regulador de Estados Unidos (SEC), y participaron los bancos HSBC, JP Morgan Chase, Bank of America, y Société Générale. La asesoría legal estuvo a cargo de los estudios Shearman & Sterling, y Morales y Besa.

Millonario retiro

En tanto, la cartera informó que se retiraron US$ 800 millones desde el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) durante la jornada.

“Ambas operaciones obedecen a la decisión del Ministerio de Hacienda de aplicar una estrategia mixta. Esto debido a que las tasas de interés se mantienen relativamente altas en el mercado global, por lo que el FEES debiera seguir una trayectoria acorde con la evolución del balance estructural, y a la política de colocaciones fijada para este año que prioriza las emisiones en moneda local, en torno a 90%”, explicaron en un comunicado.

Con estas operaciones, se estima un ahorro financiero de usar esos recursos -versus haber realizado una emisión más abultada- en torno a US$ 10,8 millones, equivalente a un 0,28% del gasto en intereses en 2024, afirmaron desde la cartera.

Con esta emisión, según información de Hacienda, los bonos temáticos en Chile representan el 37,6% de la deuda pública, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo.

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