Semanas llevaba el rumor corriendo por la Bolsa de Comercio de Santiago y las corredoras, y finalmente ayer se confirmó.
Son unos US$ 1.032 millones los que Santander España podría llegar a recaudar antes de fin de año, en una de las mayores operaciones del mercado local, similar en monto a la realizada en enero por Codelco, que recuadó US$ 1.049 millones por la venta de su participación en ECL.
Santander anunció que venderá un 7,8% de la propiedad de su filial en Chile a través de su sociedad Teatinos Siglo XXI, operación que se suma a la realizada el pasado 1 de febrero cuando liquidó el 1,9% por
US$ 290 millones. La operación se inscribió en la SEC tras el cierre de los mercados en EEUU.
Mediante un comunicado, el banco de capitales españoles señaló que “esta operación bursátil, que constituye una de las más grandes en el mercado local, responde al interés del Grupo de alcanzar un core capital (capital mínimo exigido por los reguladores bancarios) del 10% al 30 de junio de 2012, un punto porcentual por encima de las exigencias regulatorias europeas”.
Con esto, el grupo mantendrá el 67% de la propiedad accionaria de Santander Chile, “con lo que continuará como accionista mayoritario. A la vez, las acciones de Santander Chile serán uno de los títulos chilenos con mayor liquidez en los mercados locales e internacionales”.
La venta del paquete implicará una oferta a inversionistas locales, sino que también extranjeros. El road show se realizará entre el 23 de noviembre y el 5 de diciembre, e incluirá Estados Unidos, Europa y Chile. No se descarta que se incluyan a otros mercados de la región.
En Chile los agentes colocadores serán Santander GBM y LarrainVial, mientras que para el mercado global Santander será el coordinador global; BofA Merrill Lynch y Credit Suisse actuarán como joint bookrunners y Citigroup como Co-Manager.
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