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Enap sella préstamo por US$ 300 millones con siete bancos para refinanciar pasivos
La empresa recurrió a instituciones financieras locales y extranjeras.
Por: | Publicado: Jueves 24 de noviembre de 2011 a las 05:00 hrs.
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La Empresa Nacional de Petróleo (Enap) informó a la Superintedencia de Valores y Seguros que suscribió un contrato de financiamiento por un monto de US$ 300 millones con siete entidades financieras: The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ.; Banco Viscaya Argentina, Chile; HSBC Bank USA National Association; JP Morgan Chase Bank N.A; DnB NOR Bank ASA, Argentina en Chile; Export Development Canadá y The Bank of Nova Scotia.El objetivo del contrato es para refinanciar pasivos y pagar gastos asociados a esta operación.
El préstamo tiene un plazo de cinco años a contar del día de desembolso y se pagará en tres amortizaciones iguales, comenzando en el mes 48º contado desde la fecha del desembolso, prevista para el próximo 29 noviembre de este año. La tasa de interés anual aplicable es de Libor +0,8%.
Los bancos que lideraron la operación fueron BBVA, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, HSBC y JP Morgan. En tanto los estudios de abogados que actuaron como asesores de la movida fueron chilenos como el extranjeros. Morales & Besa asesoró a ENAP en conjunto con el estudio americano Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, mientras los bancos fueron asesorados por Philippi, Irarrázaval Pulido & Brunner en Chile y por el estudio americano Cravath Swaine & Moore.
