Delta coloca bonos por US$ 1.500 millones para financiar la compra del 20% de Latam Airlines
En el detalle explicó que el primer bono es por US$ 900 millones y tiene fecha de vencimiento a 2024. Mientras que el segundo es por US$ 600 millones y se extiende a 2029.
Por: M. Espinosa
Publicado: Martes 29 de octubre de 2019 a las 12:21 hrs.
Noticias destacadas
A un mes exacto de que se anunciara el mega acuerdo entre Latam y Delta, la aerolínea norteamericana ayer emitió dos bonos con el que financiarán la compra del 20% de la empresa ligada a la familia Cueto por medio de una OPA, por la cual desembolsará unos US$ 1.900 millones.
Mediante un documento enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos -SEC, por su sigla en inglés-, la empresa aérea dio a conocer que con la emisión podrá recauda rUS$ 1.500 millones.
En el detalle explicó que el primer bono es por US$ 900 millones y tiene fecha de vencimiento a 2024. Además, se colocó a una tasa de 2,9%. Mientras que el segundo es por US$ 600 millones y se extiende a 2029, pero con una tasa de 3,75%.
Según el prospecto de compra que Delta envió la semana pasada a la misma entidad, la aerolínea aseguró que su intención es poder financiar la entrada a la propiedad de Latam. Sin embargo, detalló que la emisión de bonos no está condicionada por el éxito de la OPA, por lo que señaló que si la entrada a Latam no se concreta no se les exigirá que usen los dineros de los bonos para fines corporativos generales.
Al mismo tiempo se explicó que los intereses de las emisiones se pagarán con los vencimientos semestrales el 28 de abril y el 28 de octubre de cada año, a partir del 28 de abril de 2020.
El escrito ingresado ayer a la SEC sostenía que Delta puede canjear los bonos en cualquier momento antes del 28 de septiembre de 2024, fecha en que vence el primero emitido. Mientras que en el caso de los segundos podrán ser canjeados hasta el 28 de julio de 2029, tres meses antes de que caduquen.
Además, Delta explicó que de experimentar un cambio de control o una disminución de sus calificaciones "debemos ofrecer recomprar dichas series a un precio igual al 101% del monto principal de dichas series".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Minvu caduca todos los contratos de constructora española y cobrará boletas de garantía tras abandono de obras en cuatro regiones
Al no recibir una respuesta satisfactoria de parte de la empresa, el ministro Iván Poduje anunció que las garantías cubrirán el pago a trabajadores y subcontratistas, además de reanudar las faenas con nuevas firmas a través de “trato directo”. El secretario de Estado además anunció acciones legales contra la compañía.
CLC cierra su etapa de saneamiento financiero y asegura que enfrenta 2026 "con la plena confianza de una mejora considerable en el desempeño""
El presidente de la institución, Carlos Kubick, declaró que ahora se enfocarán en los próximos pasos, "poniendo al paciente en el centro y volviendo a los estándares de excelencia médica que han caracterizado a CLC".
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok