La minera brasileña Vale,
mayor
productora y exportadora mundial de hierro, anunció hoy que emitirá
títulos de deuda de diez años en los mercados externos y que
reabrirá también en el exterior una emisión de bonos con plazo hasta
2039 por valores aún no establecidos.
Las emisiones se harán por
medio de Vale Overseas Limited, una
subsidiaria de la minera brasileña que agrupa parte de las
operaciones de la empresa en el exterior, según un comunicado
enviado por la compañía a la Bolsa de Valores de Sao Paulo.
Fuentes
que conocen la negociación citadas hoy por la Agencia
Estado señalaron que la intención de la empresa es vender cerca de
US$ 1.000 millones en los títulos a 10 años y recaudar otros US$ 500 millones con los bonos con vencimiento en 2039.
Los
recursos captados en el mercado externo serán usados "para
propósitos corporativos en general", según el comunicado de la
compañía al mercado.
Los bonos de 10 años serán garantizados
directamente por papeles
de Vale y no de Vale Overseas y serán registrados ante la comisión
de valores de Estados Unidos, agrega la nota.
La emisión
reabierta es de papeles que ofrecen un rendimiento del
6,875% al año y tienen vencimiento en 2039, igualmente registrados
en la comisión estadounidense que regula el mercado bursátil.
Las
operaciones serán lideradas por el Credit Suisse y el JP
Morgan, pero también tendrán la participación de los bancos
Bradesco, Securities y Grand Cayman Branch.