El fabricante de productos químicos suizo Clariant acordó la compra de la estadounidense Huntsman por cerca de US$ 6.400 millones en acciones, extendiendo una racha récord de consolidación en la industria química global. La empresa combinada tendrá un valor de mercado de más de US$ 14 mil millones, informaron ayer ambas compañías.
La fusión supondrá la integración de Clariant, fabricante de líquidos de descongelación para aviones, ingredientes para pesticidas y colorantes plásticos, con Huntsman, cuyos productos químicos se usan en pintura, ropa y construcción.
El CEO de Huntsman, Peter Huntsman, será el director ejecutivo de HuntsmanClariant, que tendrá un directorio dividido en partes iguales entre representantes de ambas compañías.
El CEO de Clariant, Hariolf Kottmann, será el presidente de la firma fusionada, mientras que el fundador y presidente de Huntsman, Jon Huntsman, actuará como presidente emérito.
La empresa será propiedad en un 52% de los accionistas de Clariant y tendrá un valor de US$ 20 mil millones al incluir la deuda, dijo Clariant en un comunicado.
Ola de acuerdos
Muchas empresas químicas europeas se han embarcado en negociaciones de fusión en un momento en el que se ha ralentizado el crecimiento en el sector. Entre otros factores, los grupos europeos han perdido cuota de mercado a manos de sus rivales de Asia, donde la demanda está creciendo más rápido, o en América del Norte, donde la energía es más barata.
La ola de acuerdos, que incluye la fusión pendiente entre Dow Chemical y DuPont, ha fortalecido la posición de los competidores de Clariant y Huntsman, poniendo presión sobre las ganancias y provocando ventas de activos y cierres de plantas.
Las compañías esperan obtener cerca de US$ 400 millones en ahorros de costos al año gracias a la fusión.
“La empresa combinada debería tener márgenes más altos, un perfil de ganancias más orientado a químicos de especialidad y menor apalancamiento financiero”, aseguró James Sheehan, analista de Suntrust Robinson Humphrey, en una nota a clientes.
Si establecen su base en Suiza también podrían obtener beneficios tributarios por US$ 25 millones anuales, acotó.
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