La empresa de seguridad española Prosegur está considerando escindir su unidad de transporte de valores y abrirla a bolsa, sacando provecho del auge de la venta de acciones en el país, dijeron personas con conocimiento del asunto a Bloomberg.
Prosegur está evaluando la venta de cerca de 30% de su división de transporte de efectivo en una Oferta Pública Inicial en Madrid, dijeron las fuentes, que no quisieron ser identificadas. La venta de acciones podría valorar la participación en cerca de 1.000 millones de euros (US$ 1.100 millones), afirmaron.
Bancos como Goldman Sachs y Bank of America están trabajando con Prosegur en esta transacción, agregaron. Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión final y Prosegur todavía podría decidir no realizar la venta de la unidad, que transporta valores y abastece de efectivo a los cajeros automáticos usando vehículos blindados.
Bloomberg contactó a representantes de Prosegur, Bank of America y Goldman Sachs, pero no quisieron emitir declaraciones.
Las acciones de Prosegur subieron hasta 2,6% ayer en la bolsa de Madrid, cerrando con un avance de 2,02%, lo que valora a la empresa en cerca de 3.100 millones de euros. La acción ha caído 6,3% en los últimos doce meses.
Impulsadas por la creciente confianza en la recuperación económica de España, después de su peor crisis en décadas, las empresas ibéricas han recaudado cerca de US$ 9 mil millones en aperturas a bolsa este año, un alza respecto de los US$ 6 mil millones del mismo período de 2014, según datos de Bloomberg.
Prosegur reportó ganancias antes de intereses e impuestos de 307 millones de euros el año pasado, e ingresos por 3.800 millones de euros, según su informe anual. La unidad de manejo de efectivo contribuyó con un 44% de las ventas totales. Más de la mitad de las ganancias de la firma provienen de esa división, dijeron las fuentes.
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