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REGÍSTRATE AQUÍEl empresario enajenó el 6% de la compañía y recaudó US$ 458 millones.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 15 de julio de 2016 a las 18:23 hrs.
Horst Paulmann finalmente recaudó US$ 458 millones luego que esta mañana se concretara el remate de su participación en Cencosud. "Estoy muy feliz con la operación; resultó muy bien", dijo el empresario desde Nueva York, donde se tomará unas pequeñas vacaciones.
"La demanda superó por cuatro veces la oferta. Las FP entraron muy fuerte", añadió Paulmann.
El empresario enajenó un total de 170.551.252 de acciones, equivalente al 6% del conglomerado, a un precio de $ 1.750 por título. Esto es más que la oferta pública secundaria por 142.126.044 de sus acciones ordinarias anunciada el lunes de esta semana y que era equivalente al 5% de la compañía.
"Esto demuestra la confianza que hay en el mercado por Cencosud y por el futuro que tiene la empresa", añadió.
Paulmann junto a sus tres hijos (Manfred, Peter y Heike) manejan el 59,761% de la empresa.
Pero para mantener su sitial, el clan se ha debido endeudar para suscribir varios aumentos de capital y así no diluirse y, además, enviar señales al mercado de su compromiso con la compañía.
Con la operación concretada esta mañana se espera que baje la presión del empresario por el reparto de mayores dividendos.
De esta manera, esos recursos irían a financiar el capex o plan de crecimiento de la compañía, según explican conocedores de las tratativas.
Se estima que los pasivos de Paulmann rondan los US$ 1.200 millones.
Todos los años, el empresario destina varios millones de dólares para pagar intereses y deuda. Unos US$ 60 millones, según cálculos extraoficiales. Dado esto, el presidente de la empresa ha presionado para que los directores de la compañía (la mayoría elegido con sus acciones) aprueben el reparto de dividendos extraordinarios.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.