Horst Paulmann finalmente recaudó US$ 458 millones luego que esta mañana se concretara el remate de su participación en Cencosud. "Estoy muy feliz con la operación; resultó muy bien", dijo el empresario desde Nueva York, donde se tomará unas pequeñas vacaciones.
"La demanda superó por cuatro veces la oferta. Las FP entraron muy fuerte", añadió Paulmann.
El empresario enajenó un total de 170.551.252 de acciones, equivalente al 6% del conglomerado, a un precio de $ 1.750 por título. Esto es más que la oferta pública secundaria por 142.126.044 de sus acciones ordinarias anunciada el lunes de esta semana y que era equivalente al 5% de la compañía.
"Esto demuestra la confianza que hay en el mercado por Cencosud y por el futuro que tiene la empresa", añadió.
Paulmann junto a sus tres hijos (Manfred, Peter y Heike) manejan el 59,761% de la empresa.
Pero para mantener su sitial, el clan se ha debido endeudar para suscribir varios aumentos de capital y así no diluirse y, además, enviar señales al mercado de su compromiso con la compañía.
Con la operación concretada esta mañana se espera que baje la presión del empresario por el reparto de mayores dividendos.
De esta manera, esos recursos irían a financiar el capex o plan de crecimiento de la compañía, según explican conocedores de las tratativas.
Se estima que los pasivos de Paulmann rondan los US$ 1.200 millones.
Todos los años, el empresario destina varios millones de dólares para pagar intereses y deuda. Unos US$ 60 millones, según cálculos extraoficiales. Dado esto, el presidente de la empresa ha presionado para que los directores de la compañía (la mayoría elegido con sus acciones) aprueben el reparto de dividendos extraordinarios.
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