SMU anunció hoy el lanzamiento de una oferta de 1.150.000.000 de sus acciones ordinarias en una oferta global que consiste en una oferta pública en Chile y una oferta internacional a inversionistas institucionales calificados en los Estados Unidos de América y a ciertos inversionistas afuera de los Estados Unidos de América y Chile.
A través de un comunicado explicaron que el precio de oferta de las acciones ordinarias será determinado a través del proceso de subasta de un libro de órdenes en la Bolsa de Comercio de Santiago, de acuerdo a la normativa vigente y las reglas de la Bolsa de Comercio de Santiago.
Agregaron que la compañía podrá aumentar el tamaño de la oferta mediante la oferta de hasta 250.000.000 acciones ordinarias adicionales a precio de mercado para satisfacer una eventual demanda adicional, según se determine por SMU previo consentimiento por escrito de los Global Coordinators y Bookrunners, de acuerdo a las condiciones del mercado a la fecha de fijación del precio de las acciones.
El accionista controlador de la compañía, en conjunto con Southern Cross, quienes representan aproximadamente un 90,99% del total de acciones suscritas y pagadas de la compañía, han indicado a SMU su intención de adquirir un monto agregado de hasta el 25% de las acciones ordinarias a emitir en la oferta global al precio de oferta. Sin embargo, debido a que dichas indicaciones de interés no son vinculantes, dichos accionistas podrían comprar menos acciones de las señaladas o inclusive no adquirir acciones en la oferta global.
En relación con la oferta global, la compañía también anunció que con fecha 6 de enero de 2017 la totalidad de los accionistas de la compañía renunciaron a sus derechos de opción preferente para suscribir las nuevas acciones, lo que permite que dichas acciones sean ofrecidas como parte de la oferta global.
Por último, advirtieron que esta comunicación no es una oferta de valores en los Estados Unidos de América o en ninguna otra jurisdicción ya que ningún valor puede ser ofrecido o vendido en los Estados Unidos de América sin un registro o excepción al registro.
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