Las acciones de Entel cerraron el martes con un alza de 5%, luego que el gerente general de la empresa, Antonio Büchi, confirmó que la compañía "se encuentra estudiando y analizando la eventual presentación de una oferta vinculante" para la adquisición de ciertos activos del negocio de Telefónica en Chile (TEF), en una evaluación que se ha realizado en conjunto con la mexicana América Móvil, controladora de Claro Chile.
En un hecho esencial enviado a la CMF en la noche del lunes, Büchi agregó que para regular la relación entre Entel y América Móvil y eventualmente presentar una oferta vinculante por los activos, Entel y América Móvil suscribieron "tanto un memorándum de entendimiento, como acuerdos de confidencialidad y acuerdos de equipos limpios (clean team agreements) entre ellos y con TEF, que regulan la relación entre ambas empresas, bajo los más altos estándares de la normativa de libre competencia y de mercado de valores".
Las acciones de Entel reaccionaron a la confirmación y subieron a $4.201,5 por título en la Bolsa de Santiago, sumando terreno al avance que registraron la semana pasada, cuado un artículo de Bloomberg citando fuentes mencionó que Entel estaría interesada en el segmento de líneas fijas, mientras que América Móvil iría por el negocio de telefonía móvil de Telefónica Chile.
“El interés de ambas compañías en explorar conjuntamente una potencial oferta reside en los potenciales beneficios que la transacción podría generar para sus clientes y los consumidores chilenos en general”, dijo América Móvil al regulador.
Due diligence
Büchi detalló en el hecho esencial que, hasta ayer, las actividades realizadas por Entel han consistido fundamentalmente, en la presentación de una oferta no vinculante conjunta con América Móvil por el negocio de TEF en Chile, sujeta además a una serie de condiciones y supuestos habituales para este tipo de operaciones; y el análisis de cierta información que ha sido entregada por TEF y sus asesores en el contexto del due diligence.
"Por cuanto dicho proceso se encuentra en curso, hasta ahora no se han tomado decisiones con respecto a la eventual presentación de una oferta vinculante, para lo cual se requiere todavía realizar un extenso análisis de la información de TEF para valorar adecuadamente los activos, comprender los riesgos del negocio, y definir y alcanzar los acuerdos necesarios con América Móvil para determinar los activos o líneas de negocio que, en definitiva, serían adquiridos por cada sociedad", indicó en el hecho esencial.
"Adicionalmente, como es de conocimiento de esta Comisión, la potencial adquisición de todo o parte de estos activos requerirá de las aprobaciones de las autoridades respectivas. Atendido el estado de avance del proceso de due diligence, y del análisis y estudio de TEF, sus activos y pasivos, a esta fecha no es posible indicar su alcance, el monto ni las demás condiciones de una eventual transacción", añadió.
América Móvil: reforzaría competitividad
En México, América Móvil también confirmó las negociaciones en una nota al regulador e indicó que bajo los términos del acuerdo no vinculante, las partes podrán decidir en cualquier momento no someter una oferta o someter una oferta de manera individual o conjunta y, "en caso de realizarlo, cualquier oferta y potencial transacción quedaría sujeta a la obtención de las aprobaciones societarias necesarias; y a las normas y autorizaciones sectoriales y de competencia aplicables, incluyendo la autorización previa de la Fiscalía Nacional Económica de Chile.
"El interés de ambas compañías en explorar conjuntamente una potencial oferta reside en los potenciales beneficios que la transacción podría generar para sus clientes y los consumidores chilenos en general, dado que se reforzaría la competitividad del sector telecomunicaciones aumentando la capacidad de seguir invirtiendo y compitiendo en redes de alta velocidad y cobertura, y el uso más eficiente de los activos involucrados, todo ello clave en la digitalización del país", indicó la firma mexicana.
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