Si hace un tiempo atrás Goldman Sachs, JPMorgan, Citi, Morgan Stanley, y otros bancos de inversión competían por el liderazgo en los negocios de fusiones y adquisiciones (M&A en su sigla en inglés) en América Latina, hoy el podio lo tiene Santander.
La compañía de capitales españoles ha reforzada esta área de negocio y no sólo enfocarse en la emisión de bonos y préstamos sindicados. Así, el banco ibérico disparó el volumen de sus operaciones de M&A durante 2019 en un 700% y lo llevó hasta más de US$ 26.200 millones según datos Mergermarket que consigna Expansión.
Con ese impulso, el banco presidido por Ana Botín pasó de estar fuera de los 10 primeros puestos en 2018 a ocupar el primer lugar, relegando a Bank of America a la segunda posición.
Cabe recordar que Santander ha participado en las principales operaciones de M&A que se han dado en la región. Una de ellas -la mayor transacción del año- que fue la compra a la petrolera brasileña Petrobras de su distribuidora de gas TAG por parte del grupo energético francés Engie, valorada en cerca de US$ 8.600 millones.
Esta operación consolida a Brasil como el primer mercado M&A de la región y también como el principal punto de negocio para Santander. La entidad europea ha conseguido que dos de cada tres euros asesorados en América Latina vengan del gigante sudamericano, donde ha elevado un 552% este negocio en 2019 y ha logrado el segundo puesto en el ránking.
A nivel local, recientemente la firma que es dirigida por Claudio Melandri asesoró la oferta pública (OPA) para adquirir acciones de Latam Airlines que lanzó Delta con el objetivo de quedarse con el 20% de la propiedad, pagando cerca de US$ 16 por acción y recaudando aproximadamente unos US$ 1.900 millones.
En México, Santander también presentó un salto importante y ha asesorado operaciones de M&A por casi US$ 4.800 millones.
Los números
La compañía financiera se hace paso en la región que a diferencia de otras partes del mundo aún puede presumir que las operaciones de fusiones y adquisiciones continúan fuertes.
De acuerdo a los cifras, el volumen ha crecido un 12,5% en Latinoamérica y las operaciones han superado los US$ 88.000 millones. De hecho, Mergermarket destacó que "a pesar de la agitación política que se ha extendido por toda la región, Latinoamérica rompió la tendencia mundial en 2019".
Al momento de hacer las proyecciones para 2020, Mergermarket señaló que América Latina "puede seguir siendo un refugio para los inversores internacionales y para los jugadores domésticos".
Además, indicó que "tanto Chile como Colombia han visto cómo se han seguido cerrando operaciones durante las tensiones socioeconómicas que han vivido a lo largo de 2019, lo que demuestra que los inversionistas están dispuestos a hacer adquisiciones a pesar de las turbulencias locales".
La apuesta de Santander en Latinoamérica de expandir su negocio de asesoría de M&A no es casual. Las directrices del banco fue hacer crecer esta área para compensar la caída de sus ingresos en la actividad tradicional bancaria.
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