Fue 2021 cuando la empresa financiera Capital Advisors adquirió a AES Andes el 100% de la matriz del mayor complejo carbonífero del país: Guacolda Energía.
Casi cuatro años después y respaldada por inversionistas institucionales, redobló su apuesta por la generadora, con un crédito del más reciente fondo de su AGF.
Recientemente, la gestora informó al mercado que los aportantes del vehículo Deuda Convertible aprobaron un préstamo de US$ 33,26 millones a El Águila Energy SpA, matriz de Guacolda y definida por Capital Advisors como una “sociedad relacionada a la administradora”.
El financiamiento será saldado “en una sola cuota el 31 de enero de 2035, a una tasa de interés de 8% anual”, detalló.
Además, el crédito es convertible en acciones de El Águila Energy y el fondo “podrá ejercer opciones de compra para adquirir hasta el 100% de las acciones de esta”, añadió la firma.
De acuerdo al acta de la instancia, los principales aportantes de Capital Advisors Deuda Convertible son las aseguradoras Confuturo, Vida Security, Consorcio y CN Life, firma de rentas vitalicias de Consorcio. También, cuenta con el fondo Moneda Renta CLP de Moneda Patria como inversionista.
Últimos pagos
La llegada de Capital Advisors a Guacolda se dio en un estrecho escenario financiero de la compañía, con una deuda de unos US$ 500 millones con bonistas internacionales.
La línea de bonos, emitida en 2015, vence el próximo 30 de abril. Sin embargo, bajo el control de la empresa financiera, la compañía llevó adelante una serie de recompras de sus títulos de deuda y un canje por nuevos instrumentos con vencimiento a 2030.
Así, para el 30 de abril, solo restarían US$ 80 millones por pagar.
Fuentes ligadas a la base de aportantes del fondo explicaron que el financiamiento de US$ 33,26 millones irá a saldar la deuda pendiente pronto a expirar, mientras que el resto de la acreencia se pagará con capital proveniente de Guacolda y líneas de crédito contraídas por la compañía.