Mercados
Celulosa Arauco colocó bonos por más de US$ 140 millones
La colocación se compuso por las series F y H, ambas en UF y a 21 y 5 años, cada una por un monto de UF 2 millones.
Por: | Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2009 a las 12:24 hrs.
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La empresa Celulosa Arauco colocó hoy bonos en el mercado local
por unos US$ 140 millones, transacción que se enmarca dentro del proceso de colocación de bonos que hizo la empresa en noviembre del año pasado y que reabrió el mercado de deuda en Chile después de la caída de Lehman Brothers.
La colocación compuesta por las series F y H, ambas en UF y a 21 y 5 años, respectivamente, corresponde al saldo por UF 4 millones ($ 83.980 millones) no colocado por la empresa en noviembre del año pasado, y su uso de fondos será el refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo.
En cuanto a las condiciones de la operación, Arauco colocó UF 2 millones ($ 41.990 millones) de la Serie F a 4,54%, y UF 2 millones de la Serie H a 3,35%, mientras que en Noviembre colocó bonos a plazos similares a 4,82% y a 4,66% respectivamente.
El agente colocador fue IM Trust, Corredores de Bolsa, sociedad con la cual no existe relación de propiedad.
