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REGÍSTRATE AQUÍLa colocación se compuso por las series F y H, ambas en UF y a 21 y 5 años, cada una por un monto de UF 2 millones.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2009 a las 12:24 hrs.
La empresa Celulosa Arauco colocó hoy bonos en el mercado local
por unos US$ 140 millones, transacción que se enmarca dentro del proceso de colocación de bonos que hizo la empresa en noviembre del año pasado y que reabrió el mercado de deuda en Chile después de la caída de Lehman Brothers.
La colocación compuesta por las series F y H, ambas en UF y a 21 y 5 años, respectivamente, corresponde al saldo por UF 4 millones ($ 83.980 millones) no colocado por la empresa en noviembre del año pasado, y su uso de fondos será el refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo.
En cuanto a las condiciones de la operación, Arauco colocó UF 2 millones ($ 41.990 millones) de la Serie F a 4,54%, y UF 2 millones de la Serie H a 3,35%, mientras que en Noviembre colocó bonos a plazos similares a 4,82% y a 4,66% respectivamente.
El agente colocador fue IM Trust, Corredores de Bolsa, sociedad con la cual no existe relación de propiedad.
La compañía desarrolla tecnología que identifica y cuantifica recursos hídricos bajo tierra con baja incertidumbre, mediante la combinación de datos geofísicos e hidrogeológicos con la implementación de algoritmos de inteligencia artificial y big data.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.