Grupo EFE coloca bono por US$ 118 millones
Los recursos, según expuso la estatal, serán destinados a financiar nuevas obras de conectividad del proyecto Rancagua Express.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 24 de junio de 2015 a las 13:52 hrs.
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Hoy se concretó una nueva colocación de bonos de Grupo EFE por un monto de UF 3.000.000 (US$ 118 millones) con una demanda de 2,58 veces el monto de colocación y una tasa de 2,98 %.
Los recursos, según expuso la estatal, serán destinados a financiar nuevas obras de conectividad del proyecto Rancagua Express, que presenta un 75% de avance en su construcción y que ya cuenta con la flota completa de 16 nuevos trenes adquiridos para sus servicios.
El proyecto que entrará en operación el primer semestre de 2016, forma parte del plan estratégico de la empresa y permitirá reducir en una hora los tiempos de viaje de los usuarios de la zona sur de la Región Metropolitana y de la Región de O´Higgins.
En este contexto, el gerente General de Grupo EFE, Ricardo Silva sostuvo que "la colocación de este bono viene a ratificar la confianza del mercado en una empresa pública". Recordemos que Grupo EFE ha realizado este tipo de operaciones financieras tanto para nuevos proyectos como para el canje de deuda, lo que le ha permitido mejorar sus resultados.
Las clasificadoras de riesgo Humphreys e ICR asignaron una clasificación de riesgo AAA a la serie AB, estructurada a 29,5 años bullet, con garantía estatal por el 100% de la emisión. La operación fue liderada por Banchile Citi Global Markets, asesor financiero de la compañía durante este proceso.
Al respecto, el Gerente General de Banchile Citi Global Markets, Jorge Muñoz, comentó que "ha sido un orgullo asesorar nuevamente a Grupo EFE, en ésta, su cuarta emisión en el mercado de capitales local, donde se obtuvo la mejor tasa de colocación, lo que confirma una vez más, la confianza de los inversionistas en el Grupo EFE."
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