Mercados en Acción
BCI realiza primera colocación de bonos en EEUU: US$ 600 millones
A la operación acudieron 150 inversionistas, algunos de perú y europa.
Por: | Publicado: Viernes 7 de septiembre de 2012 a las 05:00 hrs.
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Una demanda por
US$ 3.000 millones fue la que tuvieron los bonos que ayer emitió BCI -por primera vez- en EEUU. Ello, llevó a que la entidad aumentará el monto de la colocación, desde los US$ 500 millones iniciales a US$ 600 millones.
El CEO del Corporate & Investment Banking de BCI, Eugenio von Chrismar, destacó que esta es la primera emisión que la entidad realiza bajo la modalidad de 144a.
El plazo de los papeles fue a 5 años y a la colocación concurrieron más de 150 inversionistas, entre ellos institucionales de Perú, Chile, EEUU y de Europa.
Según von Chrismar, la operación se enmarca dentro del plan de diversificación de fuentes de financiamiento de la entidad. Además, explicó que el banco -de mantener el ritmo actual- podría ver una expansión de sus colocaciones de US$ 3.000 millones en el año. “De ese monto ya hemos financiado al menos US$ 600 millones”, dijo.
Por ello, la entidad también espera volver al mercado mexicano, donde ya cuentan con una línea. La semana pasada además inscribieron una línea de efectos de comercio por US$ 1.000 millones en EEUU, de los cuales esperan colocar US$ 200 millones.
Ayer también emitieron bonos Santander Brasil y Banco Aruba, lo que implicó que esta semana totalizara emisiones de entidades regionales en EEUU por US$ 6.900 millones, la mayor cifra desde la primera semana de febrero.
